Mídias sociais para empresas de gestão de riqueza

O paradoxo das redes sociais de alta rede

As empresas de gestão de riqueza muitas vezes hesitam em investir em mídias sociais porque seus clientes-alvo – “indivíduos de alto patrimônio líquido e ultra-alto patrimônio líquido” – não parecem ser um público de mídia social. Mas essa suposição está cada vez mais desatualizada. Executivos, empresários e herdeiros de todas as idades usam LinkedIn, Muitos usam outras plataformas regularmente. A questão não é se seus clientes estão nas mídias sociais – é se você está aparecendo com conteúdo que corresponda ao seu nível de sofisticação.

O conteúdo que atrai uma perspectiva de alto valor líquido é fundamentalmente diferente do que atrai um investidor de mercado de massa. Dicas básicas de planejamento de aposentadoria e conselhos de orçamento não ressoarão. O que ressoa é o conteúdo que aborda os complexos desafios exclusivos da riqueza significativa: planejamento tributário imobiliário, estruturas de confiança, estruturas de investimento de impacto, alocação de private equity e planejamento multigeracional.

Amplificação de Referência Através de Prova Social

Na gestão de riqueza, referências de advogados, CPAs e outros consultores confiáveis são o principal canal de aquisição de clientes. As redes sociais não substituem as referências – elas as amplificam. Quando um CPA menciona sua empresa a um cliente, esse cliente irá procurá-lo on-line. Uma presença de mídia social polida com liderança de pensamento sofisticado valida a referência.

Estratégia de Conteúdo para Gestão de Riqueza

Tópicos de Planejamento Avançado

Crie conteúdo sobre tópicos que sinalizam o nível de capacidade da sua empresa: fundos de anuidade retidos pelo concedente, fundos de residência pessoal qualificados, fundos de liderança de caridade, estratégias de fundos aconselhados por doadores, estruturas de parceria familiar limitada e investimentos qualificados em zona de oportunidade. Este tipo de conteúdo filtra as perspectivas do mercado de massa e atrai os indivíduos de alto patrimônio líquido que os reconhecem como relevantes para sua situação.

Riqueza Multigeracional e Governança Familiar

Conteúdo sobre como preparar a próxima geração para gerenciar a riqueza, estabelecer estruturas de governança familiar, facilitar reuniões familiares sobre dinheiro e as dimensões psicológicas da riqueza herdada abordam preocupações profundamente pessoais para famílias ricas e raramente discutidas publicamente. Isso posiciona sua empresa como a compreensão do lado humano da gestão de riqueza, não apenas a mecânica financeira.

Análise Económica e de Mercado

Indivíduos de alto patrimônio líquido querem perspectivas informadas sobre tendências econômicas e condições de mercado, não manchetes de clickbait ou previsões temerosas. Forneça comentários analíticos e medidos que demonstrem a perspicácia do investimento da sua empresa. Discutir tendências macroeconômicas, implicações geopolíticas para portfólios e mudanças estruturais de longo prazo na economia.

Impacto e Investimento Baseado em Valores

Um número crescente de indivíduos ricos quer que seus investimentos se alinhem com seus valores. O conteúdo sobre integração ESG, estruturas de medição de impacto e estratégias de investimento alinhadas à missão aborda essa crescente demanda e posiciona sua empresa como inovadora.

LinkedIn como a Plataforma Primária

Para as empresas de gestão de riqueza, LinkedIn É a plataforma dominante. É onde os empresários, executivos e profissionais de alto patrimônio líquido gastam seu tempo profissional. A página da sua empresa, os perfis de parceiros e os perfis de consultores devem apresentar uma marca coesa e sofisticada.

Coerência é importante. Use uma plataforma de gestão como SocialBlaze coordenar o conteúdo através da página da empresa e perfis de consultores individuais, garantindo uma mensagem unificada, permitindo que cada conselheiro adicione sua voz pessoal. Agende o conteúdo com antecedência para que a empresa mantenha a visibilidade mesmo durante períodos de mercado intensivo.

Conformidade e Considerações Regulatórias

As empresas de gestão de riqueza enfrentam os mesmos requisitos de conformidade FINRA e SEC que outros consultores financeiros, muitas vezes com escrutínio adicional devido à complexidade de suas ofertas. Crie conformidade em seu processo de criação de conteúdo em vez de tratá-lo como uma reflexão tardia. Crie modelos pré-aprovados, estabeleça procedimentos claros de revisão interna e mantenha arquivos abrangentes de todas as atividades de mídia social.

A construção da marca vs. Individual Advisor Marcas

As empresas de gestão de riqueza devem equilibrar a marca de nível de empresa com a visibilidade individual do consultor. Os clientes em gestão de patrimônio muitas vezes têm relações pessoais com consultores individuais, então a marca pessoal do consultor é importante. Permitir que os consultores compartilhem suas perspectivas e personalidades através de seus perfis sociais individuais, mantendo a consistência da marca por meio de diretrizes firmes e recursos de conteúdo compartilhado.

Impacto na Gestão de Riqueza Social Media

Dadas as longas vendas e a natureza de alto toque da gestão de riqueza, as métricas tradicionais de mídia social têm relevância limitada. Concentre-se nas visualizações de perfil dos dados demográficos-alvo, consultas diretas mencionando conteúdo que viram, envolvimento do parceiro de referência com seu conteúdo e tráfego do site para recursos fechados, como whitepapers ou registros de webinars.

Um novo relacionamento com o cliente proveniente das mídias sociais pode representar receita significativa. Medir o ROI das mídias sociais ao longo de trimestres e anos, não semanas.