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La paradoja de los medios sociales de alta red
Las empresas de gestión de patrimonio a menudo dudan en invertir en redes sociales porque sus clientes objetivo, “personas de alto patrimonio neto y ultra alto patrimonio neto”, no parecen una audiencia de redes sociales. Pero esta suposición está cada vez más desactualizada. Ejecutivos, empresarios y herederos de todas las edades usan LinkedIn, y muchos usan otras plataformas regularmente. La pregunta no es si tus clientes están en las redes sociales, sino si estás apareciendo con contenido que coincida con su nivel de sofisticación.
El contenido que atrae a un prospecto de alto valor neto es fundamentalmente diferente de lo que atrae a un inversionista del mercado masivo. Consejos básicos de planificación de la jubilación y consejos de presupuesto no resonará. Lo que resuena es el contenido que aborda los complejos desafíos únicos de la riqueza significativa: planificación del impuesto sobre el patrimonio, estructuras de fideicomiso, marcos de inversión de impacto, asignación de capital privado y planificación multigeneracional.
Amplificación de referencias a través de pruebas sociales
En la gestión de patrimonio, las referencias de abogados, contadores públicos y otros asesores de confianza son el principal canal de adquisición de clientes. Las redes sociales no reemplazan a las referencias, las amplifican. Cuando un CPA menciona su empresa a un cliente, ese cliente lo buscará en línea. Una presencia pulida en las redes sociales con un liderazgo de pensamiento sofisticado valida la referencia.
Estrategia de contenidos para la gestión patrimonial
Temas de planificación avanzada
Cree contenido sobre temas que señalen el nivel de capacidad de su empresa: fideicomisos de anualidades retenidos por el otorgante, fideicomisos de residencia personal calificados, fideicomisos de caridad, estrategias de fondos asesorados por donantes, estructuras de sociedad limitada familiar e inversiones calificadas en zonas de oportunidad. Este tipo de contenido filtra las perspectivas del mercado masivo y atrae a las personas de alto patrimonio neto que reconocen que son relevantes para su situación.
Riqueza multigeneracional y gobernanza familiar
El contenido sobre la preparación de la próxima generación para administrar la riqueza, establecer estructuras de gobierno familiar, facilitar reuniones familiares sobre el dinero y las dimensiones psicológicas de la riqueza heredada aborda preocupaciones que son profundamente personales para las familias ricas y rara vez se discuten públicamente. Esto posiciona a su empresa como una comprensión del lado humano de la gestión de la riqueza, no solo de la mecánica financiera.
Análisis Económico y de Mercado
Las personas de alto patrimonio neto quieren perspectivas informadas sobre las tendencias económicas y las condiciones del mercado, no titulares de clickbait o predicciones temerosas. Proporcione comentarios analíticos medidos que demuestren la perspicacia de inversión de su empresa. Analizar las tendencias macroeconómicas, las implicaciones geopolíticas para las carteras y los cambios estructurales a largo plazo en la economía.
Impacto y inversión basada en valores
Un número creciente de personas ricas quieren que sus inversiones se alineen con sus valores. El contenido sobre la integración de ESG, los marcos de medición de impacto y las estrategias de inversión alineadas con la misión abordan esta creciente demanda y posiciona a su empresa como una empresa con visión de futuro.
LinkedIn como plataforma principal
Para las empresas de gestión de patrimonio, LinkedIn es la plataforma dominante. Es donde los dueños de negocios, ejecutivos y profesionales de alto patrimonio pasan su tiempo profesional. La página de su empresa, los perfiles de socios y los perfiles de asesores deben presentar una marca cohesiva y sofisticada.
La consistencia importa. Utilice una plataforma de gestión como SocialBlaze para coordinar el contenido en la página de la empresa y los perfiles de los asesores individuales, asegurando un mensaje unificado al tiempo que permite a cada asesor agregar su voz personal. Programe el contenido con anticipación para que la empresa mantenga la visibilidad incluso durante períodos de mercado intensivos.
Cumplimiento y consideraciones regulatorias
Las empresas de gestión patrimonial se enfrentan a los mismos requisitos de cumplimiento de FINRA y SEC que otros asesores financieros, a menudo con un escrutinio adicional debido a la complejidad de sus ofertas. Incorpora el cumplimiento en tu proceso de creación de contenido en lugar de tratarlo como una idea de último momento. Cree plantillas preaprobadas, establezca procedimientos de revisión internos claros y mantenga archivos completos de toda la actividad de las redes sociales.
Construyendo la marca vs. Marcas de Asesores Individuales
Las empresas de gestión de patrimonio deben equilibrar la marca a nivel de empresa con la visibilidad de los asesores individuales. Los clientes en la gestión de patrimonio a menudo tienen relaciones personales con asesores individuales, por lo que la marca personal del asesor es importante. Permitir que los asesores compartan sus perspectivas y personalidades a través de sus perfiles sociales individuales, mientras mantienen la consistencia de la marca a través de pautas firmes y recursos de contenido compartido.
Medir el impacto en la gestión de patrimonios Social Media
Dados los largos ciclos de ventas y la naturaleza de alto contacto de la gestión de patrimonio, las métricas tradicionales de redes sociales tienen una relevancia limitada. En lugar de eso, concéntrate en las vistas de perfil de datos demográficos objetivo, las consultas directas que mencionan el contenido que vieron, el compromiso de los socios de referencia con tu contenido y el tráfico del sitio web a recursos cerrados como documentos técnicos o registros de seminarios web.
Una nueva relación con el cliente que se origina en las redes sociales puede representar ingresos significativos. Medir el ROI de las redes sociales durante trimestres y años, no semanas.
El equipo editorial de la plataforma de gestión de redes sociales SocialBlaze proporciona orientación orgánica en redes sociales adaptada a empresas de servicios profesionales y financieros que operan en entornos pesados de cumplimiento.
Este artículo se basa en la guía publicada de SEC y FINRA, publicaciones de la industria de gestión de patrimonios y estrategias de marketing digital documentadas para prácticas de asesoramiento de alto valor neto. No se han fabricado datos de rendimiento ni puntos de referencia.
Publicado por el equipo de Social Blaze. Obtenga más información sobre la empresa y sus herramientas de redes sociales en nuestra página Acerca de nosotros.
Poner esta guía en práctica
Utilice este artículo como guía de planificación. Confirme con el proveedor los requisitos actuales de la plataforma, los precios y las condiciones de acceso antes de actuar. Adapte los ejemplos a su empresa y mida los resultados en sus propias cuentas.
Preguntas frecuentes
Social Blaze ofrece programación de publicaciones, analíticas, bibliotecas de contenido, herramientas de colaboración, automatización de fuentes RSS y una extensión del navegador para facilitar tu estrategia en redes sociales.
¡Sí! Social Blaze está diseñado tanto para pequeñas empresas como para agencias más grandes, con soluciones adaptables a distintas necesidades, tanto si gestionas una sola cuenta como varios clientes.
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