Social Media per le aziende di gestione patrimoniale

Il paradosso dei social media ad alto rendimento

Le società di gestione patrimoniale spesso esitano a investire nei social media perché i loro clienti di destinazione – individui con un alto valore netto e ultra-alti valori netti – non sembrano un pubblico di social media. Ma questa ipotesi è sempre più obsoleta. Dirigenti, imprenditori ed eredi di tutte le età utilizzano LinkedIn e molti utilizzano regolarmente altre piattaforme. La domanda non è se i tuoi clienti sono sui social media, ma se ti presenti con contenuti che corrispondono al loro livello di sofisticazione.

Il contenuto che attrae una prospettiva di alto valore netto è fondamentalmente diverso da quello che attrae un investitore di massa. I consigli di base per la pianificazione della pensione e i consigli di budgeting non risuoneranno. Ciò che risuona è il contenuto che affronta le complesse sfide uniche per una ricchezza significativa: pianificazione fiscale immobiliare, strutture fiduciarie, quadri di investimento d’impatto, allocazione del private equity e pianificazione multigenerazionale.

Amplificazioni attraverso la prova sociale

Nella gestione patrimoniale, i referral di avvocati, CPA e altri consulenti di fiducia sono il principale canale di acquisizione dei clienti. I social media non sostituiscono i referral: li amplifica. Quando un CPA menziona la tua azienda a un cliente, quel cliente ti cercherà online. Una presenza sui social media lucida con una sofisticata leadership di pensiero convalida il rinvio.

Strategia di contenuto per la gestione patrimoniale

Argomenti di pianificazione avanzata

Creare contenuti su argomenti che segnalano il livello di capacità della tua azienda: il concedente ha mantenuto trust annuali, trust di residenza personale qualificati, trust di lead caritatevoli, strategie di fondi consigliati dai donatori, strutture di partnership a responsabilità limitata e investimenti in zone di opportunità qualificate. Questo tipo di contenuti filtra le prospettive del mercato di massa e attrae gli individui di alto valore netto che li riconoscono rilevanti per la loro situazione.

Ricchezza multigenerazionale e governance familiare

Il contenuto della preparazione della prossima generazione per gestire la ricchezza, stabilire strutture di governance familiare, facilitare incontri familiari sul denaro e le dimensioni psicologiche della ricchezza ereditata affronta preoccupazioni profondamente personali per le famiglie ricche e raramente discusse pubblicamente. Questo posiziona la tua azienda come comprensione del lato umano della gestione patrimoniale, non solo della meccanica finanziaria.

Analisi economica e di mercato

Gli individui con un alto patrimonio netto vogliono prospettive informate sulle tendenze economiche e le condizioni di mercato, non fare clic sui titoli o previsioni paurose. Fornire un commento analitico misurato che dimostri l’acume di investimento della tua azienda. Discutere le tendenze macroeconomiche, le implicazioni geopolitiche per i portafogli e i cambiamenti strutturali a lungo termine nell’economia.

Impatto e investimenti basati sui valori

Un numero crescente di individui ricchi vuole che i loro investimenti si allineino con i loro valori. Il contenuto dell’integrazione ESG, i framework di misurazione dell’impatto e le strategie di investimento allineate alla missione rispondono a questa crescente domanda e posizionano la tua azienda come lungimirante.

LinkedIn come piattaforma principale

Per le aziende di gestione patrimoniale, LinkedIn è la piattaforma dominante. È dove imprenditori, dirigenti e professionisti di alto valore netto trascorrono il loro tempo professionale. La pagina della tua azienda, i profili dei partner e i profili dei consulenti dovrebbero presentare tutti un marchio coeso e sofisticato.

La coerenza conta. Utilizzare una piattaforma di gestione come SocialBlaze per coordinare i contenuti nella pagina dell’azienda e nei profili dei singoli consulenti, garantendo un messaggio unificato e consentendo a ciascun consulente di aggiungere la propria voce personale. Pianificare il contenuto in anticipo in modo che l’azienda mantenga la visibilità anche durante periodi ad alta intensità di mercato.

Conformità e considerazioni normative

Le società di gestione patrimoniale devono affrontare gli stessi requisiti di conformità FINRA e SEC di altri consulenti finanziari, spesso con un ulteriore controllo a causa della complessità delle loro offerte. Crea la conformità nel processo di creazione dei contenuti piuttosto che trattarla come un ripensamento. Creare modelli pre-approvati, stabilire procedure di revisione interne chiare e mantenere archivi completi di tutte le attività dei social media.

Costruire il marchio aziendale vs. Brand di consulenti individuali

Le società di gestione patrimoniale devono bilanciare il branding a livello aziendale con la visibilità dei singoli consulenti. I clienti nella gestione patrimoniale spesso hanno relazioni personali con i singoli consulenti, quindi il marchio personale del consulente è importante. Consentire ai consulenti di condividere le loro prospettive e personalità attraverso i loro profili social individuali mantenendo la coerenza del marchio attraverso linee guida solide e risorse di contenuti condivisi.

Misurare l’impatto nella gestione patrimoniale Social Media

Data la lunga durata dei cicli di vendita e la natura altamente touch della gestione patrimoniale, le metriche tradizionali dei social media hanno una rilevanza limitata. Concentrati invece sulle visualizzazioni del profilo dai dati demografici di destinazione, sulle richieste dirette che menzionano i contenuti che hanno visto, sul coinvolgimento dei partner di riferimento con i tuoi contenuti e sul traffico del sito Web verso risorse chiuse come white paper o registrazioni ai webinar.

Una nuova relazione con i clienti che proviene dai social media può rappresentare un reddito significativo. Misura il ROI dei social media su trimestri e anni, non settimane.