Table des matières
Le paradoxe des médias sociaux
Les sociétés de gestion de patrimoine hésitent souvent à investir dans les médias sociaux parce que leurs clients cibles – «les particuliers fortunés et ultra-fortunés» – ne semblent pas être un public de médias sociaux. Mais cette hypothèse est de plus en plus dépassée. Les dirigeants, les entrepreneurs et les héritiers de tous âges utilisent LinkedIn, et beaucoup utilisent régulièrement d’autres plateformes. La question n’est pas de savoir si vos clients sont sur les médias sociaux, mais plutôt de savoir si vous vous présentez avec un contenu qui correspond à leur niveau de sophistication.
Le contenu qui attire une perspective de valeur nette élevée est fondamentalement différent de ce qui attire un investisseur du marché de masse. Les conseils de base en matière de planification de la retraite et de budgétisation ne résonneront pas. Ce qui résonne, c’est un contenu qui répond aux défis complexes propres à un patrimoine important : la planification fiscale successorale, les structures de fiducie, les cadres d’investissement à impact, l’allocation de capital-investissement et la planification multigénérationnelle.
L’amplification de l’orientation par la preuve sociale
En gestion de patrimoine, les références d’avocats, de CPA et d’autres conseillers de confiance sont le principal canal d’acquisition de clients. Les médias sociaux ne remplacent pas les références – ils les amplifient. Lorsqu’un CPA mentionne votre entreprise à un client, ce client vous consultera en ligne. Une présence polie sur les médias sociaux avec un leadership éclairé valide la recommandation.
Stratégie de contenu pour Wealth Management
Sujets de planification avancés
Créez du contenu sur des sujets qui indiquent le niveau de capacité de votre entreprise : les fiducies de rentes conservées par le constituant, les fiducies de résidence personnelle admissibles, les fiducies de bienfaisance, les stratégies de fonds conseillées par les donateurs, les structures de sociétés en commandite familiale et les placements admissibles dans des zones d’opportunité. Ce type de contenu filtre les perspectives du marché de masse et attire les personnes fortunées qui les considèrent comme pertinentes à leur situation.
Gestion de la richesse et de la famille multigénérationnelle
Le contenu sur la préparation de la prochaine génération à gérer la richesse, l’établissement de structures de gouvernance familiale, la facilitation des réunions familiales sur l’argent et les dimensions psychologiques de la richesse héritée abordent des préoccupations profondément personnelles pour les familles riches et rarement discutées publiquement. Cela positionne votre entreprise comme comprenant le côté humain de la gestion de patrimoine, pas seulement la mécanique financière.
Analyse économique et de marché
Les particuliers fortunés veulent des perspectives éclairées sur les tendances économiques et les conditions du marché, pas des manchettes accrocheuses ou des prédictions effrayantes. Fournir des commentaires analytiques mesurés qui démontrent le sens des placements de votre entreprise. Discutez des tendances macroéconomiques, des implications géopolitiques pour les portefeuilles et des changements structurels à long terme dans l’économie.
Impact et investissement basé sur les valeurs
Un nombre croissant de personnes fortunées veulent que leurs investissements correspondent à leurs valeurs. Le contenu sur l’intégration ESG, les cadres de mesure d’impact et les stratégies d’investissement alignées sur la mission répond à cette demande croissante et positionne votre entreprise comme avant-gardiste.
LinkedIn comme plateforme principale
Pour les sociétés de gestion de patrimoine, LinkedIn est la plateforme dominante. C’est là que les propriétaires d’entreprise, les dirigeants et les professionnels fortunés passent leur temps professionnel. La page de votre entreprise, les profils de partenaires et les profils de conseillers doivent tous présenter une marque cohérente et sophistiquée.
La cohérence compte. Utilisez une plateforme de gestion comme SocialBlaze pour coordonner le contenu sur la page de l’entreprise et les profils individuels des conseillers, en assurant un message unifié tout en permettant à chaque conseiller d’ajouter sa voix personnelle. Planifiez le contenu à l’avance afin que l’entreprise conserve une visibilité même pendant les périodes de forte demande du marché.
Conformité et considérations réglementaires
Les sociétés de gestion de patrimoine sont confrontées aux mêmes exigences de conformité FINRA et SEC que les autres conseillers financiers, souvent avec un examen plus approfondi en raison de la complexité de leurs offres. Intégrez la conformité à votre processus de création de contenu plutôt que de le traiter comme une réflexion après coup. Créez des modèles pré-approuvés, établissez des procédures d’examen internes claires et conservez des archives complètes de toutes les activités sur les médias sociaux.
Construire la marque de l’entreprise vs. Conseiller individuel Marques
Les sociétés de gestion de patrimoine doivent équilibrer leur image de marque au niveau de l’entreprise avec la visibilité de leurs conseillers individuels. Les clients en gestion de patrimoine ont souvent des relations personnelles avec des conseillers individuels, de sorte que la marque personnelle du conseiller compte. Permettre aux conseillers de partager leurs points de vue et leurs personnalités à travers leurs profils sociaux individuels tout en maintenant la cohérence de la marque grâce à des directives fermes et des ressources de contenu partagées.
Mesurer l’impact dans les médias sociaux
Compte tenu des longs cycles de vente et de la nature très tactile de la gestion de patrimoine, les indicateurs traditionnels des médias sociaux ont une pertinence limitée. Concentrez-vous plutôt sur les vues de profil de la démographie cible, les demandes directes mentionnant le contenu qu’ils ont vu, l’engagement des partenaires de référence avec votre contenu et le trafic du site Web vers des ressources protégées comme les livres blancs ou les inscriptions aux webinaires.
Une nouvelle relation client issue des médias sociaux peut représenter des revenus importants. Mesurez le ROI des médias sociaux sur des trimestres et des années, pas sur des semaines.
L’équipe éditoriale de la plateforme de gestion des médias sociaux SocialBlaze fournit des conseils organiques sur les médias sociaux adaptés aux entreprises de services professionnels et financiers opérant dans des environnements lourds en matière de conformité.
Cet article s’appuie sur les conseils publiés par la SEC et la FINRA, les publications du secteur de la gestion de patrimoine et les stratégies de marketing numérique documentées pour les pratiques de conseil à valeur nette élevée. Aucune donnée de performance ou repère n’a été fabriqué.
Publié par l’équipe Social Blaze. Découvrez l’entreprise et ses outils de réseaux sociaux sur notre page À propos.
Mettre ce guide en pratique
Utilisez cet article comme guide de planification. Vérifiez les exigences actuelles de la plateforme, les tarifs et les conditions d’accès auprès du fournisseur avant d’agir. Adaptez les exemples à votre entreprise et mesurez les résultats sur vos propres comptes.
Questions fréquentes
Social Blaze propose la programmation de publications, des statistiques, des bibliothèques de contenu, des outils de collaboration, l’automatisation des flux RSS et une extension de navigateur pour faciliter votre stratégie sur les réseaux sociaux.
Oui ! Social Blaze est conçu pour les petites entreprises comme pour les grandes agences, avec des solutions adaptables à différents besoins, que vous gériez un seul compte ou plusieurs clients.
Notre assistant IA vous aide à créer le contenu de vos publications. C’est votre allié sur les réseaux sociaux : il vous fait gagner du temps et vous propose des idées pour améliorer votre stratégie.
Oui ! Social Blaze propose des intégrations avec des plateformes et outils populaires pour simplifier votre travail et faciliter la gestion de vos réseaux sociaux.
