Índice
Por qué los abogados de planificación patrimonial necesitan redes sociales
La planificación patrimonial es el servicio legal que casi todo el mundo necesita y casi nadie quiere pensar. El tema, la planificación de la muerte y la incapacidad, es inherentemente incómodo para la mayoría de las personas. Esto crea un desafío de marketing único: no solo está compitiendo con otros abogados por clientes. Estás compitiendo con el deseo de tus clientes potenciales de evitar pensar en la muerte por completo.
Las redes sociales ofrecen a los abogados de planificación patrimonial una herramienta poderosa para superar esta resistencia. A través de contenido consistente y accesible, puede normalizar la planificación patrimonial, reducir el miedo y la incomodidad asociados con ella, y motivar a las personas a tomar medidas antes de que sea demasiado tarde. La clave es conocer a las personas donde ya pasan su tiempo y hacer que su contenido sea lo suficientemente atractivo como para que no se desplacen más allá de él.
La demografía de los clientes de planificación patrimonial está cambiando. Mientras que los adultos mayores han sido tradicionalmente el mercado principal para los servicios de planificación patrimonial, los adultos más jóvenes con niños, dueños de negocios y personas con activos digitales están reconociendo cada vez más la necesidad de planes patrimoniales. Las redes sociales son la forma más efectiva de llegar a estos grupos demográficos más jóvenes y educarlos sobre por qué la planificación patrimonial es importante en cada etapa de la vida.
La planificación patrimonial también se presta a relaciones recurrentes con los clientes. Los cambios en la vida, los nuevos hijos, los matrimonios, los divorcios, las compras de propiedades y los cambios en los negocios, desencadenan la necesidad de actualizar los planes patrimoniales. Las redes sociales te mantienen visible para los clientes anteriores para que piensen en ti cuando cambien sus circunstancias, sin requerir que envíes un alcance frío que pueda parecer intrusivo.
Hacer que la planificación patrimonial sea accesible
Superar el factor incomodidad
El mayor desafío en la comercialización de la planificación patrimonial es hacer que las personas se sientan lo suficientemente cómodas como para interactuar con su contenido. La mayoría de la gente asocia la planificación patrimonial con la muerte, y la muerte es algo en lo que preferirían no pensar. Su contenido debe replantear la planificación patrimonial como un acto de amor y responsabilidad en lugar de un ejercicio mórbido.
Use un lenguaje que se centre en la protección, la tranquilidad y la seguridad familiar en lugar de la muerte y la incapacidad. En lugar de “lo que sucede con sus activos cuando muere”, intente “cómo asegurarse de que su familia esté protegida pase lo que pase”. En lugar de “planificar tu incapacidad”, trata de “asegurarte de que la persona adecuada pueda tomar decisiones por ti si alguna vez no puedes”. Estos reencuadres hacen el mismo punto sin desencadenar la respuesta de evitación.
El humor, utilizado con cuidado, puede hacer que el contenido de planificación patrimonial sea más atractivo. Una publicación alegre sobre por qué “necesitamos hablar” no siempre significa malas noticias, o una comparación irónica de lo que sucede con y sin voluntad, puede hacer que las personas sonrían y se involucren con el contenido que de otro modo omitirían. Tenga cuidado de no trivializar los temas serios, pero no tenga miedo de demostrar que la planificación patrimonial no tiene que ser sombría.
Escenarios y eventos de vida relacionados
Conectar la planificación patrimonial a los eventos de la vida que las personas experimentan y se preocupan. Casarse, tener un bebé, comprar una casa, comenzar un negocio y retirarse son puntos desencadenantes naturales para la planificación patrimonial. Crear contenido que vincule la planificación patrimonial con estos hitos positivos lo hace sentir relevante y oportuno en lugar de abstracto y distante.
Utilice escenarios hipotéticos para ilustrar por qué es importante la planificación patrimonial. Una publicación que describe lo que le sucede a una familia cuando un padre muere sin un testamento, contada como una narrativa en lugar de una conferencia legal, puede ser mucho más motivadora que una lista de razones para obtener un testamento. Las personas responden a las historias más de lo que responden a los hechos, especialmente cuando el tema está cargado emocionalmente.
Tipos de contenido que resuenan con las audiencias de planificación patrimonial
Los diferentes tipos de contenido sirven para diferentes propósitos en su estrategia de redes sociales de planificación patrimonial. La mezcla de formatos mantiene tu feed atractivo y llega a personas con diferentes preferencias de consumo de contenido.
Las publicaciones de la lista de verificación se encuentran entre el contenido más guardado y compartido para los abogados de planificación patrimonial. Una lista de verificación de documentos que cada padre debe tener, una lista de cosas que hacer después de que un ser querido fallece, o una lista de verificación de revisión de planificación patrimonial de fin de año proporciona un valor inmediato y práctico que las personas desean mantener como referencia. Estos mensajes también destacan sutilmente todo lo que un abogado de planificación patrimonial puede ayudar.
Comprometerse con su red profesional en línea
Construir y mantener relaciones profesionales a través de las redes sociales amplía su red de referencias y lo mantiene visible para los colegas que pueden enviar clientes a su manera. Interactúa regularmente con otros profesionales en tu espacio comentando sus publicaciones, compartiendo contenido relevante y colaborando en materiales educativos. Estas relaciones digitales a menudo se traducen en referencias del mundo real que sostienen su práctica a largo plazo. Considere unirse a grupos profesionales en las plataformas elegidas donde puede contribuir con su experiencia y crear visibilidad entre compañeros que sirven áreas de práctica complementarias.
El contenido que destruye los mitos funciona bien porque hay muchos conceptos erróneos sobre la planificación patrimonial. Las publicaciones que corrigen mitos como “solo las personas ricas necesitan fideicomisos”, “un testamento evita la sucesión” o “mi cónyuge automáticamente obtiene todo” educan a su audiencia mientras demuestran su experiencia. Estas publicaciones generan discusión en los comentarios a medida que las personas comparten sus propios conceptos erróneos y preguntas.
Las publicaciones de comparación que explican las diferencias entre las herramientas comunes de planificación patrimonial ayudan a las personas a comprender sus opciones. Testamentos versus fideicomisos, fideicomisos revocables versus irrevocables, poder notarial versus tutela: estas comparaciones ayudan a desmitificar la sopa de letras de la planificación patrimonial y hacen que los clientes potenciales se sientan más informados antes de que se comuniquen con usted.
Los explicadores de video cortos son efectivos para descomponer conceptos complejos en piezas digeribles. Un video de dos minutos explicando lo que hace un fideicomiso revocable, o una explicación rápida de por qué son importantes las designaciones de beneficiarios, puede llegar a personas que nunca leerían una larga publicación de blog sobre el mismo tema. Mantenga estos videos conversacionales y libres de jerga.
Las publicaciones de historias de clientes, compartidas con permiso, muestran el impacto real de la planificación patrimonial. Las historias sobre familias que fueron protegidas porque tenían un plan en marcha, o historias de advertencia sobre lo que sucedió cuando alguien no planeó, pusieron una cara humana en conceptos legales abstractos y motivan a las personas a tomar medidas.
Dirigir a las audiencias adecuadas en cada plataforma
El contenido de planificación patrimonial debe llegar a las personas en etapas específicas de la vida y con circunstancias específicas. Cada plataforma ofrece diferentes oportunidades para llegar a estas audiencias.
Facebook es la plataforma más versátil para abogados de planificación patrimonial. Su base de usuarios sesga más antiguas que plataformas como TikTok e Instagram, lo que significa que está llegando a personas que tienen más probabilidades de estar pensando en la planificación patrimonial. Los grupos de Facebook centrados en la crianza de los hijos, la planificación de la jubilación y las finanzas personales son lugares naturales para compartir contenido de planificación patrimonial y relacionarse con clientes potenciales.
Instagram llega a los adultos más jóvenes que pueden ser nuevos padres, compradores de vivienda por primera vez o nuevos propietarios de negocios. Las publicaciones de carrusel que recorren los conceptos básicos de planificación patrimonial, Reels con consejos rápidos e historias que ofrecen destellos detrás de escena de su práctica pueden atraer a esta audiencia. La naturaleza visual de Instagram requiere que presente información legal de manera creativa y llamativa.
LinkedIn es valioso para llegar a los propietarios de negocios y ejecutivos que necesitan planificación de sucesión de negocios, acuerdos de compra-venta y planificación de personas clave. Estos clientes de alto valor participan activamente en LinkedIn y responden al contenido profesional sobre la protección de sus intereses comerciales. Las publicaciones sobre planificación de sucesión de negocios y planificación de sucesión ejecutiva tienden a tener un buen desempeño en esta plataforma.
YouTube le permite crear contenido educativo integral que sirve como un recurso permanente. Los videos explicativos de planificación patrimonial, las sesiones de preguntas frecuentes y los recorridos de procesos continúan atrayendo a los espectadores durante años después de su publicación. Muchas personas que están considerando la planificación patrimonial recurren a YouTube para investigar antes de ponerse en contacto con un abogado.
Pinterest es una plataforma subutilizada para abogados de planificación patrimonial. La gente usa Pinterest para guardar y organizar la información para futuras referencias, y las listas de verificación de planificación patrimonial, infografías y guías funcionan bien en este entorno de guardar y volver a visitar. Un pin bien diseñado sobre qué incluir en su plan patrimonial puede generar tráfico durante meses o años.
Campañas estacionales y oportunidades de concientización
La planificación patrimonial tiene ganchos estacionales naturales que brindan oportunidades de contenido durante todo el año. Planificar tu calendario de contenido en torno a estas temporadas mantiene tus publicaciones oportunas y relevantes.
El comienzo del año es un momento natural para la mensajería de “año nuevo, nuevo plan”. Muchas personas toman decisiones sobre cómo poner sus asuntos en orden, y el contenido de enero sobre comenzar el año con un plan de sucesión completo aprovecha esta motivación. Este es también un buen momento para las publicaciones sobre la revisión y actualización de los planes existentes.
La temporada de impuestos ofrece oportunidades para conectar la planificación patrimonial con la estrategia fiscal. Las publicaciones sobre cómo los fideicomisos pueden afectar los impuestos, la importancia de las designaciones de beneficiarios para las cuentas de jubilación y las estrategias de donaciones caritativas a través de la planificación patrimonial son oportunas durante marzo y abril.
La Semana Nacional de Concientización sobre la Planificación Patrimonial, que generalmente se celebra en octubre, brinda una oportunidad de contenido concentrado. Cree una serie de publicaciones a lo largo de la semana que aborden diferentes aspectos de la planificación patrimonial y considere organizar un seminario web gratuito o una sesión de preguntas y respuestas para generar clientes potenciales.
Las temporadas de eventos importantes de la vida también crean oportunidades de contenido natural. La temporada de bodas, el tiempo de regreso a la escuela cuando los padres están pensando en sus hijos y la temporada de vacaciones cuando las familias se reúnen son todas oportunidades para conectar la planificación patrimonial con las emociones y preocupaciones del momento.
Fin de año es otro momento poderoso para el contenido de planificación patrimonial. Las publicaciones sobre estrategias de regalos de fin de año, la importancia de revisar las designaciones de beneficiarios antes del nuevo año y las reflexiones sobre la protección de la familia durante la temporada navideña resuenan con las personas que ya están en una mentalidad reflexiva.
Construyendo una presencia en las redes sociales generadora de referencias
Los abogados de planificación patrimonial a menudo reciben referencias de asesores financieros, contadores, agentes de seguros y otros profesionales. Las redes sociales pueden fortalecer estas relaciones de referencia y generar otras nuevas.
Conéctese y participe con otros profesionales en las redes sociales, particularmente en LinkedIn y Facebook. Comenta sus publicaciones, comparte su contenido cuando sea relevante y etiquétalo en publicaciones donde su experiencia complemente la tuya. Esta visibilidad lo mantiene en la mente cuando se encuentran con clientes que necesitan servicios de planificación patrimonial.
Crear contenido de marca compartida con socios de referencia. Un seminario web conjunto con un asesor financiero sobre jubilación y planificación patrimonial, o un post colaborativo con un contador sobre estrategias fiscales y patrimoniales de fin de año, proporciona valor a ambas audiencias y fortalece la relación de referencia.
Comparta contenido que demuestre su enfoque colaborativo para la planificación patrimonial. Las publicaciones sobre cómo trabajar con el equipo financiero de un cliente, coordinar con su contador sobre implicaciones fiscales o asociarse con un profesional de seguros para financiar un fideicomiso muestran que usted es un jugador de equipo que mejorará en lugar de competir con sus relaciones con los clientes.
Usa las redes sociales para mantenerte visible para los clientes anteriores que pueden referirte a sus amigos y familiares. Mensajes regulares que le recuerdan a la gente la importancia de revisar sus planes patrimoniales, actualizar sus documentos después de los cambios de vida y planificar para nuevos miembros de la familia lo mantienen frente a su base de clientes existente sin un alcance intrusivo.
Una herramienta de gestión de redes sociales como la SocialBlaze Programador de redes sociales Hace que sea fácil mantener una publicación consistente, interactuar con socios de referencia en todas las plataformas y rastrear qué contenido genera la mayor participación y consultas. La programación de su contenido por adelantado asegura que su presencia en línea se mantenga activa incluso durante las semanas más ocupadas de reuniones de clientes y preparación de documentos.
Preguntas frecuentes sobre el programa
¿Qué deben publicar los abogados de planificación patrimonial en las redes sociales?
Enfóquese en contenido educativo que haga que la planificación patrimonial se sienta accesible e importante. Los temas populares incluyen las diferencias entre testamentos y fideicomisos, por qué los padres jóvenes necesitan planes de sucesión, qué sucede cuando alguien muere sin un testamento, cómo elegir tutores para los niños y listas de verificación para poner su patrimonio en orden. Mezcla publicaciones educativas con toques personales que humanicen tu práctica.
¿Cómo pueden los abogados de planificación patrimonial hacer que su contenido sea menos intimidante?
Replantear la planificación patrimonial como protección y tranquilidad en lugar de muerte e incapacidad. Usa un lenguaje accesible, conecta temas con eventos positivos de la vida como tener un bebé o comprar una casa, y ocasionalmente usa el humor apropiado para aclarar el tema. Centrarse en historias y escenarios en lugar de secas explicaciones legales, y siempre hacer hincapié en los resultados positivos de tener un plan en su lugar.
¿Qué plataforma de redes sociales es mejor para los abogados de planificación patrimonial?
Facebook es típicamente la plataforma más fuerte porque su base de usuarios incluye los datos demográficos más propensos a necesitar planificación patrimonial. LinkedIn es excelente para llegar a los propietarios de negocios que necesitan planificación de sucesión. YouTube es valioso para contenidos educativos más largos. Instagram llega a los adultos más jóvenes en etapas de la vida que desencadenan las necesidades de planificación patrimonial. La mayoría de las prácticas se benefician de estar activas en al menos dos o tres plataformas.
¿Con qué frecuencia deben los abogados de planificación patrimonial publicar en las redes sociales?
Intenta publicar de tres a cinco publicaciones por semana en tus plataformas principales. La consistencia es más importante que el volumen, así que usa una herramienta de programación para planificar el contenido por adelantado y mantener una presencia constante. Mezcla tipos de contenido a lo largo de la semana, alternando entre publicaciones educativas, contenido centrado en el compromiso y actualizaciones de práctica para mantener tu feed variado e interesante.
¿Listo para hacer fácil la planificación patrimonial en las redes sociales?
Prueba SocialBlaze hoy y semanas de calendario de contenido en minutos, manteniendo su práctica visible y su tubería llena sin tomarse el tiempo de sus clientes.
Publicado por el equipo de Social Blaze. Obtenga más información sobre la empresa y sus herramientas de redes sociales en nuestra página Acerca de nosotros.
Poner esta guía en práctica
Utilice este artículo como guía de planificación. Confirme con el proveedor los requisitos actuales de la plataforma, los precios y las condiciones de acceso antes de actuar. Adapte los ejemplos a su empresa y mida los resultados en sus propias cuentas.
Preguntas frecuentes
Social Blaze ofrece programación de publicaciones, analíticas, bibliotecas de contenido, herramientas de colaboración, automatización de fuentes RSS y una extensión del navegador para facilitar tu estrategia en redes sociales.
¡Sí! Social Blaze está diseñado tanto para pequeñas empresas como para agencias más grandes, con soluciones adaptables a distintas necesidades, tanto si gestionas una sola cuenta como varios clientes.
Nuestro asistente de IA te ayuda a crear contenido para tus publicaciones. Es tu apoyo para las redes sociales: te ahorra tiempo y te aporta ideas para mejorar tu estrategia.
¡Sí! Social Blaze ofrece integraciones con plataformas y herramientas populares para agilizar tu trabajo y facilitar la gestión de tus redes sociales.
