Social Media Marketing per i servizi di pianificazione della pensione: la guida completa

La gente inizia a preoccuparsi della prontezza alla pensione molto prima di contattare qualcuno. Per anni hanno sfogliato titoli, articoli a metà lettura sui benchmark di risparmio e si sono chiesti tranquillamente se fossero indietro. I social media sono il luogo in cui una società di pianificazione pensionistica può soddisfare presto quella preoccupazione tranquilla, con un’educazione calma che rende l’azienda l’appello ovvio quando la preoccupazione si trasforma finalmente in azione.

La complicazione è la regolamentazione. A seconda dello stato di registrazione, i post sui social possono essere annunci soggetti a regole normative, obblighi di archiviazione e requisiti di revisione. Questa guida tratta la conformità come un input di progettazione piuttosto che un ripensamento, perché in questo settore è l’unico approccio che scala.

Ottieni l’architettura di conformità prima di tutto

Prima della strategia di contenuto, stabilisci le regole della strada con chiunque sovrintenda la tua conformità, perché modellano tutto a valle.

Sapere quale regime ti governa

I consulenti di investimento registrati affrontano le regole di marketing relative a testimonianze, approvazioni e richieste di prestazioni; i rappresentanti dei broker-dealer affrontano gli obblighi di revisione e conservazione per le comunicazioni; i pianificatori con licenza assicurativa affrontano le regole pubblicitarie statali. La tua azienda potrebbe affrontarne diversi in una sola volta. L’output pratico di cui hai bisogno: cosa richiede la pre-approvazione, cosa deve essere archiviato, quali divulgazioni accompagnano i post e quali argomenti sono off-limits. Prendilo per iscritto e rivisitalo ogni anno.

Crea archiviazione e approvazione nel flusso di lavoro

Utilizzare strumenti che catturano e conservano i post e, ove richiesto, li indirizzano per la pre-approvazione. La conformità foglio-e-schermo collassa a qualsiasi volume reale. Decidi anche chi può pubblicare: un account solo aziendale o consulenti individualmente in base a una politica di formazione e monitoraggio.

Definisci le linee luminose per ogni poster

Regole di sicurezza tipiche: nessuna previsione o promessa di prestazioni, nessuna raccomandazione di investimento specifica, nessuna testimonianza del cliente a meno che il tuo regime non consenta loro di divulgarle correttamente, dichiarazioni di non responsabilità richieste ove applicabile e nessuna discussione su singole situazioni nei commenti o nei messaggi. Scrivili su una pagina; una politica utilizzabile batte una completa che nessuno legge.

Concentrati dove i pre-pensionati sono effettivamente

Il pubblico di pianificazione della pensione si raggruppa pesantemente su due piattaforme, il che semplifica la strategia per un’azienda snella.

Facebook per il cinquantenne preoccupato

Gli adulti tra i cinquantenni e i sessantenni rimangono tra gli utenti più impegnati di Facebook e si impegnano esattamente con il tuo materiale: domande su tempistica, costi sanitari, ridimensionamento e cura dei genitori mentre finanziano la pensione. Una pagina ferma con una formazione costante, oltre a una partecipazione ponderata, se del caso, nei gruppi comunitari, raggiunge il pubblico diretto. Aspettatevi che i coniugi si tagghino a vicenda sui post che hanno colpito casa; quel tag è la vostra migliore distribuzione organica.

LinkedIn per professionisti e fonti di riferimento

LinkedIn raggiunge due segmenti di pubblico contemporaneamente: i professionisti senior che contemplano le scadenze di uscita e i CPA e gli avvocati che fanno riferimento ai clienti della pianificazione. I contenuti possono essere più sostanziali, considerazioni sulla pensione per i proprietari di imprese, domande sulla compensazione azionaria, coordinamento tra decisioni fiscali e pensionistiche. I profili di consulenti individuali in genere superano le pagine aziendali su LinkedIn, il che sostiene che i consulenti abilitano la tua politica piuttosto che centralizzare tutto.

Video e altre piattaforme come esperimenti deliberati

Il video breve che spiega i singoli concetti di pensionamento viaggia sorprendentemente bene e alcuni consulenti costruiscono un pubblico reale lì. Trattalo come un esperimento con esplicito segno di conformità sul formato, non un obbligo predefinito. Meglio due piattaforme fatte in modo coerente che cinque fatte sporadicamente. Rivisita la domanda della piattaforma ogni anno con i dati piuttosto che con la moda: se l’esperimento ha prodotto i registranti dei webinar, tienili; se ha prodotto solo visualizzazioni, ritirali senza sentimento e reinvesti le ore.

Pubblicare il contenuto che in realtà vuole

Il commento di mercato è il contenuto riflessivo delle imprese finanziarie e quasi il più debole. Il contenuto che funziona affronta le domande personali, decisionali, leggermente imbarazzanti che le persone ospitano.

Rispondi alle domande di am-I-okay

L’ansia di pensionamento dominante è comparativa e personale: sono indietro, è troppo tardi, cosa succede se non ho salvato abbastanza. Il contenuto che riconosce queste paure senza sfruttarle, inquadrato come come un modo per pensarci piuttosto che come stai facendo, guadagna salvataggi e condivisioni perché tratta i lettori con dignità. Non implicare mai risultati specifici; descrivere i quadri e le domande che vale la pena porre.

Spiegare le decisioni che tutti alla fine affrontano

Un catalogo sempreverde affidabile: come la rivendicazione dell’età influisce sui benefici pensionistici del governo concettualmente, cosa succede ai piani di lavoro quando si cambia lavoro o si va in pensione, come funzionano i ponti sanitari prima dell’inizio della copertura pubblica, quale sequenza di domande di ritiro comporta e come prepararsi per il lato non finanziario del pensionamento. Ognuno ha spiegato chiaramente, ognuno termina con un invito a discutere privatamente le circostanze personali.

Mostrare agli esseri umani e al processo

Le prospettive stanno scegliendo una relazione multi-decennale. I post che introducono i membri del team, spiegano cosa comporta un primo incontro e descrivono il processo di pianificazione demistificano l’impegno. Dove le tue regole consentono la condivisione delle esperienze dei clienti, segui esattamente le informazioni richieste; dove non lo fanno, la trasparenza dei processi raggiunge gran parte dello stesso trust-building senza il peso normativo.

Eseguire l’operazione su un sistema sostenibile

Le società finanziarie abbandonano i social media a un ritmo più alto rispetto alla maggior parte dei settori, di solito perché l’attrito di conformità più le aspettative di pubblicazione quotidiane esauriscono tutti. Il design contro questo.

Lotto mensile, approvare una volta

Disegna un mese di post in una sessione, invia il lotto per qualsiasi revisione richiesta dal tuo regime, quindi pianifica il set approvato. Il batching converte la conformità da un collo di bottiglia giornaliero in un cancello mensile. Una piattaforma come SocialBlaze consente al calendario approvato di pubblicare automaticamente su Facebook e LinkedIn, quindi la coerenza sopravvive alle settimane di volatilità del mercato quando tutti sono al telefono.

Preparare evergreen più un protocollo di volatilità

La maggior parte dei contenuti dovrebbe essere un’educazione sempreverde, che si adatta ai flussi di lavoro di pre-approvazione. Per i momenti turbolenti del mercato, pre-approvare un piccolo insieme di calma, non predittiva rassicurazione post in anticipo, perché il momento peggiore per redigere e chiaro contenuto è durante la tempesta i vostri clienti sono ansiosi.

Impegnarsi all’interno delle linee

Risposte e commenti sono dove il sociale diventa relazione e dove il rischio di conformità si concentra. Allena tutti in movimento: ringrazia il commentatore, mantieni la risposta generale del pubblico, invita le specifiche personali a una conversazione privata e poi a un incontro. Documenta la politica in modo che l’impegno sia incoraggiato piuttosto che temuto.

Trasformare i consulenti in voci personali conformi

Le persone si fidano delle persone rispetto alle aziende e nei servizi di consulenza la presenza personale del consulente spesso supera il conto del marchio più volte. Impiego che richiede struttura, non divieto.

Scrivi una politica sociale da seguire

Una policy praticabile dice ai consulenti cosa possono fare, non solo cosa non possono fare: argomenti approvati, la libreria di contenuti pre-approvati che possono condividere con commenti personali, il percorso di revisione per i post originali e lo strumento di archiviazione che cattura i loro profili professionali. Le politiche che sono tutte proibizioniste producono silenzio; il silenzio perde il bene più persuasivo che l’azienda ha.

Fornire ai consulenti materie prime, non script

Un pacchetto mensile di post approvati, link agli articoli e punti di discussione consente a ciascun consulente di rimanere visibile con minuti di sforzo mentre suona come se stessi. Incoraggiare la personalizzazione della luce, una frase della propria prospettiva in cima al pezzo approvato, che sia umanizza il contenuto e lo mantiene all’interno dei limiti rivisti. I messaggi identici di sei consulenti letti come bot e sottovalutano l’autenticità ricercata.

Lascia che i networkers naturali guidino

Non tutti i consulenti vogliono una voce pubblica, e la coscrizione produce contenuti in legno. Identifica i due o tre che lo amano, supportali con la formazione e le revisioni rapide e lascia che i loro risultati reclutino il resto. Un consulente che si impegna davvero su LinkedIn, rispondendo a commenti, congratulandosi con le connessioni, condividendo un’osservazione sicura per il cliente della settimana, costruisce più gravità di riferimento rispetto a una pagina aziendale che pubblica quotidianamente nel vuoto.

Conversione della familiarità in conversazioni

Il pubblico sociale che costruisci è un serbatoio; la conversione è il rubinetto e dovrebbe essere gentile ma reale.

Utilizzare i webinar come ponte naturale

Un webinar educativo mensile, checkpoint di preparazione alla pensione, concetti di prelievo consapevoli delle tasse, pianificazione per le uscite di business, offre ai follower calorosi un passo successivo a basso impegno. I registranti Webinar ti consegnano gli indirizzi e-mail e identificano autonomamente il loro argomento di preoccupazione, e i partecipanti si convertono in chiamate di scoperta a tassi che il pubblico freddo non corrisponde mai.

Effettuare la chiamata scoperta trovabile e unscary

Ogni profilo dovrebbe contenere un link di prenotazione e i post periodici dovrebbero spiegare cosa comporta una conversazione introduttiva: quanto tempo, quanto costa o che è gratuito, quali domande portare e che nessuno sarà lanciato prodotti in esso, supponendo che sia vero. La decisione che stai facendo non è una pianificazione della pensione, è una telefonata.

Misurare la pipeline, non applausi

Segnala mensilmente le tendenze dei follower e l’impegno per la diagnostica, ma giudica il programma sulle registrazioni dei webinar, i clic di prenotazione-link, le chiamate di scoperta che attribuiscono ai social e, infine, i clienti il cui primo tocco è stato un post. L’attribuzione sarà confusa, le domande di assunzione aiuteranno e una tendenza di due quarti delle conversazioni prenotate è il verdetto onesto sul fatto che la strategia funzioni.

La pianificazione della pensione viene acquistata lentamente, da persone che gestiscono la paura per la più grande transizione finanziaria della loro vita. Una presenza sociale conforme, coerente, genuinamente educativa è il modo in cui un’azienda diventa familiare prima che sia necessaria e la familiarità, in questo settore, è la maggior parte della vendita.