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Perché i consulenti finanziari dovrebbero utilizzare i social media
La consulenza finanziaria è una professione ad alta intensità di fiducia in cui le relazioni determinano il successo aziendale. I potenziali clienti devono fidarsi di te con il loro futuro finanziario e questa fiducia inizia molto prima del primo incontro. I social media ti consentono di dimostrare la tua esperienza, i tuoi valori e il tuo approccio alla pianificazione finanziaria in un modo che costruisce la fiducia su larga scala.
Dimostrare competenza attraverso l’istruzione
La maggior parte delle persone ha domande sui soldi che sono troppo imbarazzati per chiedere o non sanno a chi chiedere. Contenuti social che rispondono a queste domande: quanto dovrei risparmiare per la pensione? Che cosa è un asset allocation? Quando dovrei iniziare la sicurezza sociale? – ti stabilisce come una risorsa esperta e accessibile.
Raggiungere la prossima generazione di clienti
Le generazioni più giovani ereditano ricchezza e prendono decisioni finanziarie che beneficeranno di una guida professionale. Questi dati demografici sono sui social media e i consulenti che costruiscono visibilità su queste piattaforme si stanno posizionando per decenni di relazioni con i clienti.
Navigazione della conformità normativa
Linee guida SEC e FINRA
I consulenti di investimento registrati e i rappresentanti dei broker-dealer operano secondo rigide regole pubblicitarie. Tutti i contenuti dei social media possono essere considerati pubblicità ed è soggetto a revisione. Stabilire un processo di pre-approvazione per i post, mantenere archivi di tutte le attività dei social media e garantire che tutte le esclusioni di responsabilità richieste siano incluse. Il tuo dipartimento di conformità dovrebbe essere il tuo partner nei social media, non un ostacolo ad esso.
Regole di testimonianza
Il panorama normativo intorno alle testimonianze dei clienti si è evoluto. A seconda del tipo di registrazione e delle normative specifiche applicabili, potrebbero esserci requisiti specifici per l’utilizzo delle testimonianze sui social media. Consultare il proprio responsabile della conformità per le regole attuali prima di condividere eventuali approvazioni dei clienti.
Strategie di contenuto per i consulenti finanziari
Pianificazione finanziaria Istruzione
Suddividere concetti finanziari complessi in contenuti di social media digeribili. Le scadenze di pianificazione della pensione, le strategie di prelievo efficienti in termini fiscali, le basi di pianificazione patrimoniale e le opzioni di risparmio universitario rendono tutti contenuti preziosi. Usa analogie ed esempi per rendere concreti e relativi i concetti astratti.
Commento di mercato (con cautela)
Condividere la tua prospettiva sulle condizioni di mercato e le tendenze economiche dimostra competenza, ma fai attenzione. Evitare di fare previsioni o raccomandazioni di investimento specifiche. Concentrati sull’aiutare il tuo pubblico a capire cosa sta succedendo e cosa potrebbe significare per la loro pianificazione a lungo termine, sempre con le opportune esclusioni di responsabilità.
Contenuto finanziario della fase di vita
Creare contenuti su misura per le diverse fasi della vita – pianificazione finanziaria per gli sposi, famiglie in crescita, professionisti della metà carriera, pre-pensionati e pensionati. Questo approccio attira diversi segmenti di pubblico e dimostra la tua capacità di servire i clienti durante tutto il loro ciclo di vita finanziario.
Dietro la pratica
Condividi il tuo team, la tua cultura d’ufficio e il tuo approccio al servizio clienti. La consulenza finanziaria è personale e i clienti vogliono lavorare con le persone che amano e di cui si fidano. Mostrare il lato umano della tua pratica rende la prima consultazione meno intimidatoria.
Strategia di piattaforma per i consulenti finanziari
LinkedIn è la piattaforma più naturale per i consulenti finanziari, in particolare quelli che servono clienti e imprenditori di alto valore netto. Facebook raggiunge un ampio bacino demografico adatto ai consulenti che servono singoli clienti e famiglie. Instagram e YouTube possono fornire contenuti di educazione finanziaria a persone più giovani. Qualunque piattaforma tu scelga, gestiscila in modo efficiente con uno strumento di pianificazione come lo scheduler dei social media di SocialBlaze per mantenere una visibilità costante.
Misurazione del successo dei social media
Traccia le richieste di riunione di scoperta, crescita AUM (asset in management) attribuibile ai clienti di social media e impegno sui contenuti educativi. Monitorare quali argomenti generano il maggior interesse e allineare i contenuti con la domanda di prospect.
Pubblicato dal team di Social Blaze. Scopri di più sull’azienda e sui suoi strumenti di social media sulla nostra pagina Informazioni.
Mettere in pratica questa guida
Usa questo articolo come guida alla pianificazione. Confermare i requisiti attuali della piattaforma, i prezzi e l’idoneità dell’account con il fornitore prima di agire. Adatta gli esempi alla tua attività e misura i risultati nei tuoi account.
Domande frequenti
Social Blaze offre programmazione dei post, analisi, librerie di contenuti, strumenti di collaborazione, automazione dei feed RSS e un’estensione del browser per semplificare la tua strategia sui social media.
Sì! Social Blaze è pensato sia per piccole imprese sia per agenzie più grandi, con soluzioni adattabili a esigenze diverse, che tu gestisca un solo account o più clienti.
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