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Por qué los asesores financieros deberían usar las redes sociales
El asesoramiento financiero es una profesión de confianza intensiva donde las relaciones determinan el éxito empresarial. Los clientes potenciales necesitan confiar en usted con su futuro financiero, y esa confianza comienza mucho antes de la primera reunión. Las redes sociales le permiten demostrar su experiencia, valores y enfoque de la planificación financiera de una manera que genera confianza a escala.
Demostrando experiencia a través de la educación
La mayoría de las personas tienen preguntas sobre el dinero que están demasiado avergonzados para preguntar o no saben a quién preguntar. Contenido de redes sociales que responda a estas preguntas: ¿Cuánto debería ahorrar para la jubilación? ¿Qué es una asignación de activos? ¿Cuándo debo comenzar el Seguro Social? – lo establece como un recurso bien informado y accesible.
Llegar a la próxima generación de clientes
Las generaciones más jóvenes están heredando riqueza y tomando decisiones financieras que se beneficiarán de la orientación profesional. Estos datos demográficos están en las redes sociales, y los asesores que crean visibilidad en estas plataformas ahora se están posicionando durante décadas de relaciones con los clientes.
Navegando por el cumplimiento normativo
Directrices de SEC y FINRA
Los asesores de inversión registrados y los representantes de corredores de bolsa operan bajo estrictas reglas de publicidad. Todo el contenido de las redes sociales puede considerarse publicidad y está sujeto a revisión. Establecer un proceso de pre-aprobación para las publicaciones, mantener archivos de toda la actividad de los medios sociales y garantizar que se incluyan todas las renuncias requeridas. Tu departamento de cumplimiento debe ser tu socio en las redes sociales, no un obstáculo para ello.
Reglas de testimonio
El panorama regulatorio en torno a los testimonios de los clientes ha evolucionado. Dependiendo de su tipo de registro y las regulaciones específicas que se aplican, puede haber requisitos específicos sobre cómo se pueden usar los testimonios en las redes sociales. Consulte a su oficial de cumplimiento para conocer las reglas actuales antes de compartir cualquier respaldo de los clientes.
Estrategias de contenido para asesores financieros
Educación en Planificación Financiera
Divida los conceptos financieros complejos en contenido de redes sociales digerible. Los plazos de planificación de la jubilación, las estrategias de retiro eficientes en impuestos, los conceptos básicos de planificación patrimonial y las opciones de ahorro para la universidad hacen que el contenido sea valioso. Utilice analogías y ejemplos para hacer conceptos abstractos concretos y relacionables.
Comentario de mercado (con precaución)
Compartir su perspectiva sobre las condiciones del mercado y las tendencias económicas demuestra experiencia, pero tenga cuidado. Evite hacer predicciones o recomendaciones de inversión específicas. Concéntrate en ayudar a tu audiencia a entender lo que está sucediendo y lo que podría significar para su planificación a largo plazo, siempre con las renuncias apropiadas.
Contenido financiero de la etapa de vida
Cree contenido adaptado a diferentes etapas de la vida: planificación financiera para recién casados, familias en crecimiento, profesionales a mitad de carrera, prejubilados y jubilados. Este enfoque atrae a audiencias diversas y demuestra su capacidad para servir a los clientes a lo largo de su ciclo de vida financiero.
Detrás de la práctica
Comparte tu equipo, la cultura de tu oficina y tu enfoque de servicio al cliente. El asesoramiento financiero es personal, y los clientes quieren trabajar con personas que les gusten y en las que confíen. Mostrar el lado humano de su práctica hace que la primera consulta se sienta menos intimidante.
Estrategia de plataforma para asesores financieros
LinkedIn es la plataforma más natural para los asesores financieros, especialmente aquellos que sirven a clientes de alto patrimonio neto y propietarios de negocios. Facebook llega a un amplio grupo demográfico adecuado para asesores que atienden a clientes individuales y familias. Instagram y YouTube pueden ofrecer contenido de educación financiera a los jóvenes. Cualquiera que sea la plataforma que elija, gestione de manera eficiente con una herramienta de programación como el programador de redes sociales de SocialBlaze para mantener una visibilidad constante.
Cómo medir el éxito de los medios sociales
Seguimiento de las solicitudes de reunión de descubrimiento, crecimiento de AUM (activos bajo gestión) atribuible a clientes de redes sociales y participación en contenido educativo. Supervisa qué temas generan más interés y alinea tu contenido con la demanda de los prospectos.
Publicado por el equipo de Social Blaze. Obtenga más información sobre la empresa y sus herramientas de redes sociales en nuestra página Acerca de.
Poniendo en práctica esta guía
Utilice este artículo como guía de planificación. Confirme los requisitos actuales de la plataforma, los precios y la elegibilidad de la cuenta con el proveedor antes de actuar. Adapte ejemplos a su negocio y mida los resultados en sus propias cuentas.
Preguntas frecuentes
Social Blaze ofrece programación de publicaciones, analíticas, bibliotecas de contenido, herramientas de colaboración, automatización de fuentes RSS y una extensión del navegador para facilitar tu estrategia en redes sociales.
¡Sí! Social Blaze está diseñado tanto para pequeñas empresas como para agencias más grandes, con soluciones adaptables a distintas necesidades, tanto si gestionas una sola cuenta como varios clientes.
Nuestro asistente de IA te ayuda a crear contenido para tus publicaciones. Es tu apoyo para las redes sociales: te ahorra tiempo y te aporta ideas para mejorar tu estrategia.
¡Sí! Social Blaze ofrece integraciones con plataformas y herramientas populares para agilizar tu trabajo y facilitar la gestión de tus redes sociales.
