Content Marketing per le aziende di gestione patrimoniale: strategia, idee ed esempi

Nella maggior parte dei settori, il content marketing insegue estranei. Nella gestione patrimoniale, i suoi lettori di maggior valore sono persone che già ti conoscono: i clienti decidono se consolidare più risorse, le fonti di riferimento decidono il nome da offrire, gli eredi decidono se rimanere dopo i trasferimenti di ricchezza. Il contenuto è il modo in cui un’azienda dimostra il giudizio tra le riunioni – e il giudizio, dimostrato ripetutamente, è il prodotto. Ecco come creare un programma di contenuti degno di questo lavoro.

Strategia: Quattro pubblici, una voce

Scrivere per i clienti prima

I contenuti rivolti al cliente – la lettera trimestrale, le note “ciò che stiamo guardando”, i promemoria di pianificazione – guidano la conservazione, il consolidamento degli asset detenuti e la condivisione (“il mio consulente mi ha inviato un buon pezzo su questo”). Un’azienda i cui clienti inoltrano le sue lettere ha costruito un motore di riferimento mascherato da newsletter. Fai del lettore client il principale assistente vocale: intelligente, impegnato, allergico sia al gergo che alla condiscendenza.

Equipaggiare la rete di riferimento

Avvocati immobiliari, CPA e broker commerciali si riferiscono a consulenti che li fanno sembrare buoni. I contenuti progettati per il loro uso – un spiegatore pulito sulla pianificazione post-vendita che possono consegnare un cliente, una lista di controllo di coordinamento di fine anno per CPA – trasformano la tua esperienza nel loro strumento. Questo pubblico premia la precisione e penalizza immediatamente la fluff; è anche il pubblico che più probabilmente ti cita esattamente i potenziali clienti che desideri.

Servire il potenziale di ricerca e la prossima generazione

Le guide agli eventi di liquidità catturano le prospettive nei momenti decisionali; i contenuti orientati agli eredi (prima ricchezza seria, riunioni familiari, cosa chiedere al consulente dei tuoi genitori) affrontano il rischio di successione che ogni azienda affermata comporta. Entrambi i segmenti di pubblico leggono in modo diverso rispetto ai clienti attuali – più scettici, più comparativi – quindi questi pezzi portano una trasparenza più esplicita sul “come lavoriamo e quanto costa”.

The Flagship: Possedere una pubblicazione, non un blog

Perché una pubblicazione con nome batte i post sparsi

Una serie di lettere o approfondimenti trimestrali di marca – con un nome, un formato e un ritmo di arrivo coerenti – accumula l’identità come un blog non fa mai. I clienti lo anticipano, le fonti di riferimento lo riconoscono, ai potenziali clienti può essere dato un catalogo di back come prova di coerenza. La segnalazione della permanenza è metà del messaggio nella gestione patrimoniale; una pubblicazione con numeri di volume segnala la permanenza.

La formula editoriale che funziona

Una struttura affidabile: un unico mercato o contesto economico tradotto per non professionisti intelligenti (no previsioni, no promesse di performance – prospettiva, in forma approvata dalla conformità); un argomento di pianificazione reso attuabile (un quadro decisionale, una lista di controllo, un promemoria delle scadenze); un elemento umano (notizie, coinvolgimento della comunità, un principio spiegato attraverso l’esperienza). Abbastanza breve da finire, abbastanza sostanziale da avanzare.

Proteggere la voce

La lettera dovrebbe sembrare la persona più premurosa nel loro giorno migliore – misurata, sincera sull’incertezza, occasionalmente incasinata, mai vendiosa. Ghostwriting va bene; lavarsi la voce nella mush aziendale è fatale. Regola empirica: se un paragrafo può apparire nella lettera di una ditta, taglialo o fallo tuo.

Biblioteca: guide alla situazione e quadri decisionali

Costruire guide dove il denaro è in movimento

Guide approfondite e veramente complete per gli eventi che creano clienti: vendita di un’attività, pensionamento da una lunga carriera, navigazione ereditaria, finanze per il divorzio, gestione del risarcimento azionario, liquidazione di un’azienda come esecutore. Ogni guida dovrebbe essere abbastanza buona da poter essere consegnata da un avvocato a un cliente, ovvero alla barra e alla strategia di distribuzione in una frase. Date loro, rivederli ogni anno e mantenere ogni dichiarazione fiscale o di diritto-adiacente generalizzata con “consultare i propri consulenti fiscali e legali” inquadrare per la vostra revisione della conformità.

Framework sulle risposte

Regolazione e onestà vietano entrambi la prescrizione; quadri consentono di dimostrare di pensare comunque. “Le cinque domande che affrontiamo prima di una decisione concentrata sullo stock” mostrano il giudizio senza dare consigli individualizzati. Il contenuto del framework decisionale è il genere nativo della gestione patrimoniale: si converte proprio perché rifiuta di semplificare eccessivamente.

Il livello della checklist

Compagni di una pagina per ogni guida – lista di controllo di pianificazione di fine anno, lista di controllo di prontezza pre-vendita, lista dei primi 90 giorni di nuova-vedova (er). Le liste di controllo vengono stampate, inoltrate e conservate; sono anche la risorsa più semplice per i partner di riferimento da distribuire con il tuo nome allegato.

Produzione: Senior Brains, Processo sostenibile

Autore di interviste

I calendari dei tuoi consiglieri non produrranno saggi, ma daranno interviste. Uno scrittore (personale o contratto) intervista l’esperto, bozze nella voce di pubblicazione, l’esperto affina e possiede la linea telefonica, le revisioni di conformità, fatte. Un’ora di tempo per ogni pezzo è sostenibile per sempre; “per favore scrivi un post sul blog” è sostenibile mai.

Il flusso di lavoro di conformità come fase di produzione

Costruisci una revisione nella pipeline, non dopo di essa: modelli con linguaggio di divulgazione pre-approvato, un elenco di argomenti pre-cleared trimestrale, revisione definita turnaround, approvazioni archiviate. I programmi di contenuti nelle società di consulenza muoiono di attrito di revisione più della carenza di idee – la progettazione del flusso di lavoro, concordata con il tuo CCO, è la vera base del programma. Lo stato di registrazione della tua azienda determina le regole, quindi crea il flusso di lavoro con un consulente piuttosto che copiare quello di qualcun altro.

Una cadenza realistica

Per la maggior parte delle aziende: il flagship trimestrale, una guida alla situazione o un pezzo importante per trimestre, un pezzo di pianificazione più breve al mese e contenuti sociali derivati da tutto questo. Basta questo per sembrare vivi e composti – e poco per mantenere la qualità al bar “forwardable”. In questa categoria, la strategia dominante è quella di pubblicare meno a qualità superiore.

Distribuzione: Consegna manuale su scala

L’email è la spina dorsale

I clienti ricevono tutto; i potenziali clienti e i contatti professionali ricevono una versione pubblica (con un proprio opt-in e un elenco di igiene). L’avanti è il tuo meccanico di crescita – rendi facile con una formattazione pulita e un esplicito “sentiti libero di condividere questo con qualcuno che naviga in questo”. Guarda quali pezzi vengono inoltrati; questo è il tuo segnale di richiesta.

Consulenti come nodi di distribuzione

Ogni pezzo viene fornito con risorse di advisor pronte all’uso: una versione di post LinkedIn, due estratti più brevi, un blurb client-email. I consulenti che condividono contenuti aziendali attraverso i propri profili raggiungono le reti che la pagina aziendale non raggiungerà mai; la pianificazione di tali condivisioni attraverso una piattaforma come lo scheduler dei social media di SocialBlaze mantiene la cadenza costante su tutta la panchina del consulente senza che nessuno diventi un gestore dei social media.

Imballaggio di riferimento-partner

Quarterly, invia al tuo avvocato e alla rete CPA una breve nota: ecco cosa abbiamo pubblicato, ecco cosa potrebbero trovare utili i tuoi clienti, ecco una versione stampabile. Essere sistematicamente utili alla rete di riferimento è distribuzione, manutenzione delle relazioni e posizionamento in un unico movimento – e quasi nessuna azienda lo fa sistematicamente.

Fiducia Meccanica e Misurazione

Mobili di credibilità su ogni pezzo

Autori nominati con credenziali, date di revisione, fonti per affermazioni di fatto, rivelazioni richieste coerenti e nessun gloss stock-foto dove una foto di squadra reale farebbe. Il lettore ricco è professionalmente sospettoso; ogni pezzo dovrebbe resistere al sospetto che riceverà.

Misura come un business di relazione

Leader: coinvolgimento via email per segmento di pubblico, forward e crescita delle liste da forwards, download di guide per situazione, engagement advisor-share da centri di influenza, tempo sui pezzi profondi. Lagging: consultazioni che citano contenuti, conversazioni di consolidamento aperte da un pezzo di pianificazione, feedback dei partner di riferimento e impegno di prossima generazione con i contenuti degli eredi. Attribuire chiedendo – “cosa ti ha spinto a raggiungere?” – e registrando le risposte nel CRM religiosamente.

La potatura annuale

Una volta all’anno, rivedere l’intera libreria: aggiornare ciò che è datato (il contenuto finanziario storico è una responsabilità, non un archivio), consolidare la sovrapposizione, ritirare i deboli e riimpegnarsi per il fiore all’occhiello. La libreria di contenuti di un’azienda di ricchezza dovrebbe invecchiare come le sue relazioni con i clienti – meno, più profondo, migliore ogni anno.

Eventi come contenuto, contenuti come eventi

Il webinar che diventa biblioteca

Un webinar trimestrale ben gestito – un argomento di pianificazione, un consulente, uno specialista invitato come un avvocato immobiliare – produce un raccolto di contenuti: la registrazione, un riepilogo scritto, evidenzia ritagliato per i social e un asset di e-mail di follow-up. Progettare la sessione per il riutilizzo fin dall’inizio (buon audio, una struttura pulita, la revisione della conformità del mazzo in anticipo) e un’ora di contenuti dal vivo alimenta un quarto della distribuzione.

Le domande dei clienti sono una pipeline editoriale

Le domande poste nei webinar, nelle riunioni e nelle risposte alla lettera sono la fonte di argomenti più alta del segnale: ognuna di esse rappresenta un divario documentato tra ciò che i clienti si chiedono e ciò che hai pubblicato. Mantenere un registro delle domande in esecuzione che i consulenti alimentano dopo le riunioni, rivederlo mensilmente e lasciarlo guidare i pezzi del trimestre successivo. I contenuti provenienti da domande reali non subiscono mai il problema di rilevanza che gli argomenti dello strumento di parole chiave fanno.

Chiudere il ciclo nelle conversazioni

Ogni evento e pezzo principale dovrebbe avere un passo successivo progettato che un umano segue: i partecipanti ottengono il riepilogo con un’offerta di una conversazione individuale, i downloader di guide ottengono la lista di controllo dei compagni, i lettori di lettere impegnati vengono notati dal loro consulente. Il contenuto di questo business ha successo quando termina in una voce di calendario – costruire deliberatamente le hand-off piuttosto che sperare che i lettori si autoconvertano.

Inizia con la pubblicazione di punta e guida a una situazione in questo trimestre, basata sul processo di intervista e sul flusso di lavoro di conformità. Le aziende che vincono contenuti in questa categoria non sono le più forti – sono quelle le cui lettere i clienti avanzano con le parole “il mio ha scritto questo”. Questa frase è l’intera strategia.