Questionario di onboarding sui social media per i clienti

Ok, siamo onesti per un secondo: la differenza tra una relazione con il cliente che ronza magnificamente e una che ti fa riscrivere le didascalie alle 23:00 quasi sempre si riduce a un documento poco glamour che compi prima di pianificare un singolo post. Un questionario di onboarding sui social media per i clienti è quel documento. È un insieme strutturato di domande che tira delicatamente tutto fuori dalla testa del tuo nuovo cliente e sulla carta – la loro voce di marca, i loro obiettivi, chi stanno davvero cercando di raggiungere, cosa li rende rabbiosi e come vogliono approvare il lavoro – quindi non stai indovinando la tua strada attraverso il primo mese e sperando tranquillamente di avere l’atmosfera giusta.

Ecco la mia promessa: alla fine di questo, avrai un questionario completo, sezione per sezione, che puoi copiare, modificare e inviare oggi – oltre al ragionamento dietro ogni domanda in modo da capire perché guadagna il suo posto. Costruiamo la cosa che rende ogni account che prendi più liscio, più calmo e più redditizio.

Che cos’è un questionario di onboarding sui social media per i clienti e perché è così importante?

Pensalo come l’intervista che ti piacerebbe avere, ma raramente ottieni il tempo per — trasformato in un documento a cui il cliente può rispondere secondo il proprio programma. Invece di mettere insieme il loro marchio da una chiamata di kickoff affrettata e un rapido scorrimento dei loro vecchi post, il questionario pone le domande giuste nell’ordine giusto e consente di loro Ti dirò esattamente chi sono.

Ed ecco la parte che nessuno ti dice quando sei nuovo nella gestione dei clienti: un buon questionario non riguarda solo la raccolta di informazioni. Fa tranquillamente altri tre lavori. In primo luogo, è fissa le aspettative — il cliente vede che sei organizzato e approfondito, il che crea fiducia prima di pubblicare qualsiasi cosa. In secondo luogo, è ti protegge — quando un cliente in seguito dice “questa non è la nostra voce”, hai le loro parole scritte a cui allinearti. Terzo, è Supera le mine antiuomo presto — Il concorrente che non sopportano, la parola che non usano mai, la regola di conformità che avresti inciampato. Ogni imbarazzante conversazione a metà progetto che hai mai avuto probabilmente risale a una domanda che non hai fatto in anticipo.

Quindi non trattarlo come un lavoro occupato. Trattalo come la fondazione. Se l’assunzione è forte, tutto a valle – i pilastri del contenuto, il calendario, le approvazioni, il reporting – diventa notevolmente più facile. Se è sottile, sentirai il tremore per mesi.

Cosa dovrebbe includere un questionario di onboarding sui social media per i clienti?

Di seguito è riportato il quadro completo, organizzato per sezione. Copialo, adatta la formulazione al suono tu, e tagliare tutto ciò che non si adatta al fidanzamento. Ho mantenuto le domande calde e chiare di proposito — I clienti rispondono più onestamente quando non leggono come una deposizione legale. Un consiglio veloce prima di tuffarci: mix formati. Utilizza le istruzioni a risposta aperta dove vuoi la sfumatura (“descrivi il tuo marchio come persona”) e le caselle di controllo o le scale rapide dove vuoi una chiarezza rapida (“quali piattaforme sono una priorità?”). Questa combinazione ti dà risposte ricche senza esaurirle.

Sezione 1: Le basi aziendali

Iniziare in modo semplice e concreto. Questo li riscalda e ti dà l’impalcatura per tutto il resto.

• Qual è il nome commerciale ufficiale e come dovrebbe apparire nei post e nelle biografie?
• In una o due frasi, cosa fa l’azienda in realtà – spiegato come faresti con un amico, non in termini di marketing?
• Quali prodotti o servizi dovremmo promuovere di più e sono stagionali o sensibili al tempo?
• Chi sono le persone chiave che potremmo taggare, caratterizzare o citare (fondatori, portavoce) e sono off-limits?
• Ci sono lanci, eventi o date che dovremmo costruire?
• Chi è il nostro punto di contatto principale e chi ha l’accesso definitivo (a volte sono persone diverse)?

Sezione 2: Voce e personalità del marchio

Questa è la sezione che salva le didascalie. La voce è ciò che i clienti sentono all’istante, ma faticano a descrivere, quindi date loro un ponteggio piuttosto che una scatola vuota. Quando offri loro aggettivi a cui reagire e esempi a cui puntare, improvvisamente si articolano su una cosa che non avrebbero mai potuto nominare prima.

• Se il tuo brand fosse una persona a una festa, come parlerebbe? Scegli alcune parole: spiritoso, caldo, esperto, giocoso, audace, calmo, sfacciato, abbottonato, giù per terra.
• Siamo in una base di nome con il pubblico (casuale “tu”) o più formale?
• Emoji – li amano, usano con parsimonia, o mai?
• Mostrami due o tre marchi (in qualsiasi settore) di cui ammiri la voce sociale e dimmi perché.
• Ora il contrario: un marchio il cui tono ti fa rabbrividire, e cosa ti fa sentire particolarmente?
• Ci sono frasi, slogan o parole che dovremmo usare – e qualsiasi cosa dovremmo assolutamente evitare (gergo industriale, termini della concorrenza, parole chiave abusate)?
• Come si fa a suonare quando qualcosa va storto – una denuncia, un errore, una cattiva notizia?

Sezione 3: Obiettivi e KPI

Obiettivi vaghi come “crescere il marchio” sono il modo in cui i progetti vanno alla deriva. Spingi, gentilmente, per qualcosa di misurabile – perché ciò che misuri modella ciò che fai.

• Come si presenta il successo in 90 giorni? Tra un anno?
• Quale singolo obiettivo conta di più in questo momento: consapevolezza, coinvolgimento, comunità, traffico del sito web, lead, vendite o qualcos’altro?
• C’è un numero specifico collegato a questo obiettivo? (Se non ne hanno ancora uno, va bene – stabiliamo una linea di base insieme.)
• Come sarà tu Giudicare personalmente se questo funziona? Cosa ti farebbe emozionare di rinnovare?
• Ci sono risultati di business offline (prenotazioni, chiamate, traffico pedonale) che i social dovrebbero alimentare?

Una nota gentile qui: resistere alla voglia di promettere numeri virali che non puoi controllare. Invece, concordate sulle metriche che seguirete e contro cui farete rapporto. Se si desidera una struttura pulita per questo in seguito, il mio modello di report sui social media si allinea perfettamente con i KPI che si catturano in questa sezione, quindi la segnalazione diventa un ritmo di copia-incolla invece di una sequenza mensile.

Sezione 4: Il pubblico

Non puoi scrivere nella voce di qualcuno a “tutti”. Più è nitida questa sezione, più nitido è il tuo contenuto.

• Descrivi il tuo cliente ideale come se fosse una persona reale: fascia di età, fase della vita, lavoro, dove vive, a cosa si preoccupa.
• Che problema stanno cercando di risolvere quando ti trovano?
• Quali obiezioni o esitazioni hanno di solito prima di acquistare?
• Che tipo di contenuti amano già – tutorial, dietro le quinte, umorismo, ispirazione, offerte?
• Su quali piattaforme effettivamente trascorrono del tempo? (Daremo la priorità a dove si trovano, non dove è di tendenza).
• Ci sono audience che non vuoi attirare?

Sezione 5: I concorrenti e il paesaggio

Non si tratta di copiare, si tratta di conoscere la stanza in cui stai camminando.

• Chi sono i tuoi tre o cinque principali concorrenti e puoi collegare i loro profili social?
• Cosa pensi che stiano facendo bene sui social?
• Dove credi che stiano cadendo? Il divario che potremmo avere?
• C’è qualcuno – concorrente o no – di cui ti piacerebbe che i nostri contenuti si sentissero come un cugino più intelligente?
• Quali sono i marchi con cui non dovremmo mai essere paragonati o associati?

Sezione 6: I pilastri del contenuto, i do e i dot

I pilastri del contenuto sono i temi ricorrenti da tre a cinque, tutto ciò che pubblichi scala fino a. Inchiodare questi trasforma un calendario vuoto in un sistema.

• Quali sono gli argomenti principali per cui vuoi sempre essere conosciuto? (Aim per tre o cinque.)
• Qual è un argomento che sei stanco di vedere nel tuo settore che dovremmo saltare?
• Ci sono argomenti, affermazioni, politica, stili di umorismo o immagini che sono off-limits?
• Norme di conformità, legali o normative che dobbiamo seguire (comuni in finanza, salute e cibo)?
• Ci sono disclaimer, hashtag o maniglie che devono apparire su determinati post?
• Qual è il tuo livello di comfort con tendenze, meme e salti nei momenti culturali – tutto in, selettivo o mai?

Sezione 7: Attività e accesso al conto (gestito nel modo giusto)

Ecco dove voglio che tu stia particolarmente attento, perché è qui che i manager ben intenzionati commettono errori di sicurezza. Hai bisogno di accesso per fare il lavoro — ma dovresti Non chiedere mai a un cliente di consegnare le password grezze, e non dovresti offrirti di conservarli. Le password vengono modificate, interrompono l’autenticazione a due fattori e creano una reale responsabilità se qualcosa va storto. Invece, utilizzare i sistemi di autorizzazione appropriati che ogni piattaforma fornisce.

• Facebook e Instagram: chiedi di essere aggiunto come partner o di avere un ruolo attraverso Meta Business Manager, quindi l’accesso è delegato e revocabile – nessuna condivisione di password.
• LinkedIn: richiesta di essere aggiunto come amministratore di pagina o amministratore di contenuti nella loro pagina aziendale.
• Pinterest, TikTok, YouTube e altri: utilizzare il team, l’attività o la funzione di accesso delegato di ciascuna piattaforma ovunque esista.
• Per qualsiasi cosa senza un vero accesso delegato, discutere insieme un approccio sicuro (un gestore di password con vault condivisi e una corretta gestione a due fattori) piuttosto che password in testo semplice via e-mail o chat.

Quindi raccogliere le materie prime creative in modo da non inseguire i file in seguito:

• Dove vivono le risorse del marchio – loghi, font, codici colore, linee guida del marchio? Condividi un link o una cartella.
• Hai già delle librerie di foto o video che possiamo utilizzare e ci sono dei diritti di utilizzo che dovremmo conoscere?
• Ci sono persone, luoghi o prodotti che non possiamo mostrare?
• Chi possiamo raggiungere per nuove foto o risposte rapide quando ne abbiamo bisogno?
• Quali account sociali esistono già e quali devono essere creati o ripuliti?

Sezione 8: Approvazioni, flusso di lavoro e comunicazione

La maggior parte degli attriti con il cliente non riguarda il lavoro, ma il processo. Ora sistemalo e ti ringrazierai ogni settimana.

• Come vuoi recensire i contenuti: un batch mensile, settimanale o post-by-post?
• Chi approva, e qual è una svolta realistica per il loro feedback? (Le approvazioni lente sono il killer numero uno di un buon calendario.)
• Qual è il tuo canale preferito per la comunicazione quotidiana?
• Chi gestisce i commenti e i DM: noi, voi o un accordo condiviso? Cosa dobbiamo fare contro la gestione di noi stessi?
• Come gestire un commento sensibile alle PR o un reclamo che richiede un’attenta risposta?
• Quanto spesso vuoi fare reporting e cosa vuoi vedere di più in esso?

Come si utilizza un questionario di onboarding sui social media per i clienti nel flusso di lavoro reale?

Raccogliere le risposte è la metà della vittoria. L’altra metà li sta trasformando in qualcosa che corre. Ecco il flusso calmo e ripetibile che consegnerei a un amico che inizia la loro agenzia.

Passo 1: Invialo come parte di un caloroso benvenuto, non una forma fredda

Allega una breve, gentile nota che spiega perché mi stai chiedendo (“più mi dici qui, più i tuoi account ti sembreranno tu“), e dare una scadenza morbida. Un questionario che sembra una risposta alle cure; uno che sembra un compito a casa viene ignorato.

Passo 2: Rivedere, quindi prenotare una breve chiamata chiarificatore

Leggi ogni risposta prima della chiamata in modo da reagire, non leggere dal vivo. Usa la chiamata per scavare nei bit succosi – gli esempi vocali, le lacune dei concorrenti, i do e i dot. È qui che si coglie la sfumatura che una forma non può tenere.

Passaggio 3: Tradurre le risposte in una strategia di una pagina

Distillare tutto in un riepilogo ordinato: voce in tre parole, obiettivo principale e KPI, istantanee del pubblico, da tre a cinque pilastri di contenuto, il do e don’s e la cadenza di approvazione. Rimandalo indietro per un rapido “sì, siamo noi”. Ora hai una fonte condivisa di verità — e se questo impegno è cresciuto da un passo, noterai che questa pagina di strategia si adatta perfettamente a ciò che hai delineato nel tuo Modello di proposta di social media, mantenendo le promesse e il tuo piano in linea.

Passaggio 4: costruire le approvazioni del calendario e del percorso

Con i pilastri e la cadenza concordati, mappa il primo mese, disegna contenuti nella voce del cliente e inviali attraverso il flusso di approvazione definito nella Sezione 8. Questo è il momento in cui il questionario ti ripaga – non stai indovinando a nessuno di esso.

Passaggio 5: programmare, pubblicare e riferire sulla ripetizione

Una volta approvato, tutto viene programmato e pubblicato automaticamente, quindi nulla dipende dal fatto che tu sia sveglio alle 8 del mattino. Quindi si segnalano i KPI della Sezione 3 e si raffinano. Fatelo tra diversi clienti e il valore di avere tutto in un unico posto diventa evidente rapidamente.

In che modo l’onboarding è diverso quando gestisci molti clienti contemporaneamente?

Quando ti destreggi con un cliente, le note appiccicose e le buone intenzioni possono essere sospese. Quando hai cinque, dieci o venti anni, lo stesso approccio si rompe tranquillamente: mescoli le voci di due marchi, pubblichi nell’account sbagliato, perdi un’ora alla settimana semplicemente cambiando login. Questa è la realtà onesta del ridimensionamento, ed è esattamente il motivo per cui il tuo questionario e il tuo tooling devono lavorare insieme.

Il trucco è la standardizzazione più separazione. Utilizzare la stessa struttura di questionario per ogni cliente (quindi l’onboarding è veloce e nulla viene dimenticato), ma mantenere le risorse, i calendari, le approvazioni di ogni cliente e la segnalazione accuratamente murata dagli altri. Vuoi muoverti velocemente senza mai lasciare che le perdite di un marchio vadano nel feed di un altro. Se stai valutando come gestire questo su larga scala, la mia guida al Il miglior social media scheduler per più clienti cammina attraverso le caratteristiche esatte — spazi di lavoro, ruoli e report separati — che impediscono a un roster in crescita di trasformarsi in caos.

Quali sono gli errori di onboarding più comuni da evitare?

Dato che siamo reali l’uno con l’altro, lasciate che vi salvi da quelli che vedo più spesso:

• Rendere troppo a lungo. Un muro di quaranta domande spaventa la gente. Tienilo concentrato, raggruppalo per sezione e segna gli elementi veramente opzionali in modo che lo slancio non si blocchi mai.
• Saltando i “non”. La gente ti dice felicemente cosa gli piace; devi chiedere cosa odiano. I don’t impediscono più revisioni di quanto non lo faranno mai.
• Essere liberi dall’accesso. Accettare una password condivisa per muoversi velocemente è utile e crea un rischio reale. Usa i ruoli delegati ogni volta – protegge entrambi.
• Non definire le approvazioni. Se non si individua chi firma e quanto velocemente, il tuo bel calendario si blocca nella casella di posta di qualcuno. Prendi il turnaround per iscritto.
• Trattarlo come un-e-fatto. I brand si evolvono. Rivisita le sezioni chiave ogni pochi mesi, in particolare voce, obiettivi e pilastri, in modo che i tuoi contenuti rimangano aggiornati.

Trasformare il questionario in risultati

Ecco il cambiamento mentale che voglio che lasci: il questionario non è un documento – è il progetto. Ogni risposta è una decisione presa una volta, quindi non devi farlo cinquanta volte dopo. Voce decisa significa che le didascalie scrivono più velocemente. Pilastri decisi significa che il calendario si riempie da solo. Approvazioni decise significa flussi di lavoro. L’accesso gestito correttamente significa che dormite la notte. Stai caricando il pensiero in modo che il fare diventi leggero.

E il fare è dove un buon strumento ti porta tranquillamente. Una volta tradotte queste risposte in un piano, si desidera programmarlo, pubblicarlo automaticamente, mantenere ogni cliente ordinatamente separato e riferire sui KPI che si è accettato di — il tutto senza vivere in dieci diverse schede del browser. Questo è esattamente il tipo di flusso di lavoro calmo e organizzato lo strumento SocialBlaze per programmare i post sui social media è costruito per.

Il tuo semplice prossimo passo

Se fai solo una cosa dopo aver letto questo, fai questo: prendi le otto sezioni sopra, incollale in un documento e riscrivi tre o quattro delle domande nella tua voce calda e naturale. Ecco fatto: ora hai un questionario di onboarding sui social media riutilizzabile per i clienti che puoi inviare al tuo prossimo lead. Ogni racconto che prendi da qui inizia con chiarezza invece di dita incrociate, e onestamente, questo è l’intero segreto. Questa parte diventa più facile, te lo prometto – e il tuo futuro io, che redige didascalie con totale fiducia, sarà così felice che tu l’abbia costruita. Tutto questo fa parte di un approccio più grande e più calmo al social media marketing in cui mi piacerebbe che tu crescessi.

Domande frequenti

Che cos’è un questionario di onboarding sui social media per i clienti?

È una forma di assunzione strutturata che invii all’inizio di un nuovo impegno per catturare tutto ciò di cui hai bisogno per gestire bene la presenza sociale di un cliente: la voce del marchio, gli obiettivi e i KPI, il pubblico di destinazione, i concorrenti, i pilastri dei contenuti, le attività del marchio, l’accesso all’account e il processo di approvazione. Organizzarlo per sezione lo rende accessibile e garantisce che nulla di importante venga perso. Le risposte completate diventano la base per l’intera strategia e il calendario dei contenuti.

Quali domande dovrebbe includere un questionario di onboarding del cliente?

Come minimo, coprire le basi di business, la voce e la personalità del marchio, gli obiettivi e i KPI misurabili, una descrizione dettagliata del pubblico, i concorrenti chiave, i pilastri dei contenuti con chiare do e do, le risorse del marchio e l’accesso all’account, e il flusso di lavoro di approvazione e comunicazione. Mescolare domande a risposta aperta per le sfumature con caselle di controllo rapide per chiarezza. I don’s e gli esempi vocali sono spesso le risposte più preziose, quindi non saltarli mai.

Come posso chiedere ai clienti l’accesso all’account senza ottenere le password?

Utilizzare sempre il sistema di accesso delegato di ogni piattaforma piuttosto che richiedere password non corrette. Chiedi di essere aggiunto tramite Meta Business Manager per Facebook e Instagram, come amministratore di pagina su LinkedIn e attraverso il team o le funzionalità aziendali equivalenti su Pinterest, TikTok, YouTube e altri. Ciò mantiene l’accesso revocabile, protegge l’autenticazione a due fattori e riduce la responsabilità per tutti. Se una piattaforma non ha accesso delegato, concordate su un approccio sicuro di gestione delle password invece di condividere le password in testo semplice.

Quanto tempo deve essere un questionario di onboarding sui social media?

Abbastanza a lungo per essere completo, abbastanza breve che i clienti effettivamente finirlo. Raggruppare le domande in sezioni chiare e contrassegnare gli elementi opzionali aiuta a sentirsi gestibili anche quando è dettagliato. Se una forma inizia a sentirsi travolgente, sposta invece le domande più profonde e sfumate in una breve chiamata di calcio d’inizio. L’obiettivo è rispondere a tutte le domande, non un documento così a lungo da non essere mai restituito.

Con quale frequenza devo aggiornare le informazioni di onboarding di un cliente?

Rivisita le sezioni chiave – in particolare voce del marchio, obiettivi e KPI e pilastri dei contenuti – ogni pochi mesi o ogni volta che l’azienda cambia direzione, lancia qualcosa di importante o cambia il suo pubblico di destinazione. I brand si evolvono e i contenuti che si sentivano subito al calcio d’inizio possono andare alla deriva. Un rapido check-in trimestrale mantiene il tuo lavoro allineato e mostra al cliente che stai prestando attenzione, il che rende i rinnovi molto più facili.