Gestion de la réputation en ligne pour les services de planification de la retraite: examens, confiance et croissance

Aucun achat n’est vérifié comme des conseils de retraite. Les perspectives sont sur le point de tout révéler, actifs, dettes, tensions familiales, peurs, à un étranger qui dirigera des décennies de décisions. Ils enquêtent donc : résultats de recherche, revues, bases de données réglementaires, historiques LinkedIn, nom du conseiller à côté du mot plaintes. Quelle que soit la réputation de cette enquête, elle fonctionne sur tous les prospects, que vous la gériez ou non.

Les cabinets de conseil font également face à une ride que la plupart des industries ne font pas : les outils de gestion de la réputation, les témoignages, les endossements, la sollicitation d’avis, sont eux-mêmes réglementés. Ce guide explique comment construire une formidable réputation en ligne à l’intérieur de ces lignes.

Voir ce que le Vetting trouve réellement

Le travail de réputation commence par la même enquête que votre prospect le plus prudent.

Rechercher chaque nom qui représente l’entreprise

Trimestriellement, dans une session de navigation privée, recherchez le nom de l’entreprise, le nom de chaque conseiller et chaque nom avec les commentaires et les plaintes en annexe. Inventaire de la première page : vos propriétés, profils d’annuaire, surfaces de révision, mentions d’actualité, pages d’employeur périmées, et toutes les surprises. Les conseillers sont recherchés individuellement beaucoup plus que les entreprises; un conseiller dont les résultats sont minces ou périmés est une fuite dans le pipeline de confiance de l’entreprise.

Vérifier les dossiers réglementaires de plus en plus vérifier

Les bases de données publiques permettent à quiconque de rechercher les historiques d’enregistrement et de divulgation. Sachez ce que le vôtre montre, assurez-vous que l’information est à jour et exacte, et préparez le contexte en langage clair pour tout ce qu’un prospect pourrait demander. Ne pas être surpris par votre propre record est une barre basse que certaines entreprises manquent encore.

Lorsqu’il existe une divulgation, il y a des années, d’une affaire rejetée, d’une entreprise antérieure, préparez-vous plutôt que d’espérer. Rédiger l’explication en langage clair et simple en deux phrases, l’accepter avec respect et équiper chaque conseiller qui pourrait faire face à la question lors d’une réunion. Les prospects pardonnent l’histoire expliquée calmement beaucoup plus facilement que l’histoire découverte et esquivée, et la préparation convertit une vulnérabilité tapie en une démonstration de la transparence qu’ils achètent.

Auditez les surfaces de révision que vous n’avez pas choisies

Les profils Google, les listes d’annuaires et les sites d’évaluation des employeurs existent, qu’ils soient revendiqués ou non. Réclamez et complétez tout, car un profil orphelin avec une critique ambiguë et aucune photographie est une première impression que vous déléguez au hasard, et l’heure passée à le compléter se rembourse à chaque futur chercheur qui trouve une page tendue au lieu d’une page vacante.

Gérer les critiques et les témoignages du livre

L’éloge des clients est le contenu le plus convaincant des services financiers et le plus réglementé. Les règles sont navigables avec un processus conçu.

Établissez les règles de votre régime avant de solliciter quoi que ce soit

Selon le statut d’inscription, les témoignages et les endossements peuvent être autorisés avec des exigences de divulgation, restreints ou soumis à des tâches d’examen et de conservation. Asseyez-vous une fois et produisez des réponses écrites: pouvons-nous demander des commentaires aux clients, sur quelles plateformes, avec quelles divulgations et comment devons-nous les documenter. Chaque tactique en aval découle de cette note, et improviser sans elle est la façon dont les entreprises se retrouvent dans les notes de bas de page d’application.

Si permis, demandez avec soin et honnêteté

Lorsque les demandes d’examen sont autorisées, demandez à des moments de satisfaction naturelle, après une étape de planification terminée ou un examen annuel bien reçu, par une note personnelle avec un lien direct. Ne jamais inciter, ne jamais rédiger de mots pour les clients, ne jamais choisir qui est demandé de la manière que votre régime interdit, et appliquer toutes les divulgations requises lorsque les commentaires sont utilisés dans le marketing. La sensibilité est double ici : certains clients ne préfèrent pas être associés publiquement à leurs affaires financières, et la pression est à la fois contraire à l’éthique et autodestructrice.

Répondre à tous les commentaires sans rien violer

Les réponses ne doivent jamais confirmer qu’un évaluateur est un client ou discuter de détails. Gratitude en termes généraux pour les éloges; pour la critique, une seule réponse composée notant la société prend les commentaires au sérieux, ne peut pas discuter de questions individuelles et accueille le contact direct, suivi d’une véritable sensibilisation hors ligne. Les prospects d’avenir lisent votre réponse plus attentivement que la plainte, et le calme sous la critique est exactement le tempérament qu’ils recherchent.

Déborder les résultats avec une substance accréditée

La stratégie de réputation la plus solide occupe vos propres résultats de recherche si bien que la négativité vagabonde n’a nulle part où se classer.

Publier sous de vrais bylines

Les articles éducatifs rédigés par des conseillers nommés et accrédités, sur le site de l’entreprise et dans des publications locales ou professionnelles, classent les prospects de recherches de noms exacts et démontrent l’expertise vérifiée. Un conseiller dont la première page montre l’enseignement, la rédaction et les présentations communautaires commence chaque appel de découverte avec une confiance préétablie.

Synchroniser l’histoire professionnelle

Les biographies du site Web, les profils LinkedIn, les listes d’annuaires et les pages de conférence devraient convenir: mêmes informations d’identification, même objectif, même ère de la photographie. Les incohérences sont perçues comme de l’insouciance, et dans cette profession, l’insouciance est disqualifiante. Affectez quelqu’un à balayer pour dériver deux fois par an, surtout après les transitions de conseiller.

Garder une présence vivante

Les prospects vérifient régulièrement si l’entreprise semble actuelle : articles récents, articles récents, séminaires à venir. Un aliment qui est mort il y a dix-huit mois chuchote déclin. Une plate-forme de planification comme SocialBlaze permet à un calendrier de contenu évalué par conformité de publier régulièrement sur les réseaux sans effort quotidien, en gardant les signes vitaux verts pour chaque chercheur de minuit.

Surveiller les problèmes arrivent comme tâches

Réputation composés de dommages avec retard de réponse. La surveillance convertit les surprises en tâches de la même semaine.

Instrument l’évident et l’oublié

Les alertes de nom pour l’entreprise et chaque conseiller, les paramètres de notification sur chaque profil d’examen revendiqué, et les contrôles périodiques de l’exactitude des dossiers réglementaires couvrent les bases. Ajoutez à cela les sites d’évaluation des employeurs qui influencent le recrutement et la perception des clients, ainsi que les mentions de forum local ou de groupe communautaire où des recommandations sont faites et retirées quotidiennement.

Assigner la propriété et un rythme hebdomadaire

Un membre du personnel nommé passe quinze minutes par semaine sur le balayage de surveillance, enregistrant tout ce qui nécessite une action: un examen pour passer par le protocole de réponse, une liste périmée à corriger, une mention qui vaut la peine d’être amplifiée. La surveillance non détenue est la façon dont les entreprises découvrent des problèmes d’un an lors de la diligence raisonnable par un prospect qui n’appelle jamais.

Préparez les scénarios peu communs

La conduite d’un conseiller qui a quitté son poste pour faire des nouvelles, un litige avec un client qui devient public, une plainte qui apparaît dans une base de données consultable : chacun mérite un protocole pré-pensé couvrant qui parle, quelles contraintes de confidentialité et réglementaires lient la réponse, et quels conseils juridiques conseillent. L’existence du plan, presque jamais son utilisation dramatique, est ce qui empêche une semaine difficile de devenir une définition.

Gérer la réputation à l’intérieur de l’entreprise aussi

La réputation publique d’un cabinet de conseil est produite par un comportement interne, de sorte qu’une partie du système de gestion pointe nécessairement vers l’intérieur.

Faites en sorte que chaque rôle client soit conscient de la réputation

Le coordinateur de planification qui revient lentement, l’associé qui envoie un résumé de réunion bâclé, les opérations retardent un transfert: ces expériences écrivent les critiques et alimentent les commentaires back-channel que les prospects et les référents entendent. Partagez les thèmes d’examen et de rétroaction avec l’équipe complète tous les trimestres, célébrez les noms que les clients louent et traitez les frictions de service comme un travail en cours de réputation plutôt que le département de quelqu’un d’autre.

Préparer les conseillers à leur propre visibilité

Chaque conseiller doit savoir ce que son dossier public montre, tenir à jour son profil professionnel et comprendre les règles de l’entreprise en matière d’activité sociale personnelle et de réponse si elles sont mentionnées en ligne. Un conseiller aveuglé lors d’une réunion de prospects par une question sur ses propres résultats de recherche représente un échec de préparation, pas une crise, et il est entièrement évitable avec un examen individuel annuel.

Gérer les départs avec une discipline de réputation

Les transitions de conseillers sont des événements de réputation: les profils doivent être mis à jour rapidement, les biographies du site Web doivent être retirées, les listes d’annuaires corrigées et les communications avec les clients traitées avec soin, car les pages périmées nommant les conseillers décédés confondent les prospects et irritent les défunts. Construisez la liste de contrôle une fois et exécutez-la dans les jours suivant toute transition; la vitesse elle-même signale une entreprise ordonnée.

Transformez la confiance gérée en croissance

La défense de la réputation paie pour elle-même, mais l’offensive est là où la confiance gérée devient un revenu.

Laissez la réputation raccourcir les cycles de vente

Lorsque les appels de découverte commencent par des prospects disant qu’ils lisent vos articles et vos critiques, la phase de renforcement de la confiance de l’engagement s’est déjà déroulée en public. Suivez la fréquence à laquelle cela se produit, via une simple question d’admission, et vous trouverez un investissement de réputation qui s’affiche à mesure que les fermetures se font plus rapidement et que les clients mieux adaptés qui ont présélectionné votre philosophie visible.

Feed référence confiance

CPA et avocats de la vétérinaire avant de se référer, tranquillement et en ligne. Les mêmes profils synchronisés, l’expertise publiée et les réponses écrites qui convertissent les prospects rassurent également les référents professionnels que leur propre réputation est en sécurité entre vos mains. Beaucoup d’entreprises trouvent que le cercle de référence, et non le pool de prospects, est l’endroit où le travail de réputation paie en premier.

Revoir la réputation en tant que mesure exécutive

Trimestriellement, parallèlement aux actifs et au pipeline, examen : composition des pages de recherche pour chaque nom clé, volume et trajectoire d’examen, exhaustivité des réponses, thèmes du journal de surveillance et corrections de périodicité complétées. La réputation des services de conseil évolue lentement, puis soudainement, lors des moments de renouvellement, pendant les paniques du marché, lorsque les nouvelles se brisent. Les entreprises qui traversent ces moments sont celles qui ont traité les quartiers calmes comme la saison de la construction, qui est, après tout, précisément la discipline qu’ils prêchent.